Пресс-релизы

Все новости

12 сентября 2006

Райффайзенбанк выступил организатором первого выпуска облигаций ООО «ЮНИМИЛК Финанс» .

12сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций Компании ЮНИМИЛК. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,75 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,99 % годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 40 заявок на общую сумму 2,7 млрд руб., В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 9,18 % до 10,00 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Организатором и андеррайтером выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Со-организаторами выпуска выступили: ММБ, Банк Союз, ИГ «КапиталЪ», НОМОС-БАНК, Славинвестбанк.



Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые тригода обращения облигаций равны 9,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.

Все выплаты по выпуску гарантируются основной компанией Группы - ОАО «Компания ЮНИМИЛК». Дополнительное обеспечение по выпуску в форме безотзывной офертыпредоставлено крупнейшими производственными предприятиями Группы - ОАО «Самаралакто», ОАО «ПЕТМОЛ», ОАО «Шадринский МКК» и ОАО «Ялуторовскмолоко».

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга группы компаний ЮНИМИЛК, а также на финансирование потребностей группы ЮНИМИЛК в капитальных вложениях.

ЮНИМИЛК - одна из крупнейших компаний молочной отрасли России и Украины, контролирующая 23 завода в России и 2 на Украине. По данным независимого агентства AC Nielsen, ЮНИМИЛК контролирует 15% российского и 14% украинского рынка молочных продуктов. Ассортиментный портфель компании ЮНИМИЛК включает 9 национальных торговых марок: «Простоквашино», «ТЁМА», «Актуаль», «Лиассон», «ПЕТМОЛ», «Био-Баланс», «Село Луговое», «Френди», «Доктор Бранд». Консолидированная выручка компании по предварительным итогам 1-го полугодия 2006г. достигла 10,9 млрд рублей, EBITDA – свыше 700 млн. рублей.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 77 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 218 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса).На сегодняшний день Банк располагает 19 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Moody''s Interfax Rating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг - на уровне RUS-1. Moody''s Investors Service присвоил рейтинги ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»: D - рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющегодочерними банками и лизинговыми компаниями на 16-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 10 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк Группы Райффайзен – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.

 

Подписаться на новости

Пресс-служба

E-mail: pr@raiffeisen.ru

Отдел маркетинга

E-mail: marketing@raiffeisen.ru

Информационный центр

Тел.: +7 495 721-91-00

По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса