Пресс-релизы

Все новости

20 июня 2006

Райффайзенбанк выступил организатором выпуска облигаций фармацевтической компании Натур Продукт.

20июня 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Натур Продукт – Инвест».По результатам конкурса ставка купона на первые полтора года обращения облигаций по облигациям была установлена Эмитентом в размере 10,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через полтора года составила 11,04% годовых.Общий спрос на облигации составил 1,3 млрд рублей, в ходе аукциона было выставлено 39 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 10,50% до 12,00% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-3 купона составляют 10,75% годовых. Ставки последующих купонов будут определены Эмитентом не позднее чем за 7 дней до даты выплаты третьего купона.

Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года – 22 декабря 2007 г. Все выплаты по выпуску обеспечены поручительством холдинговой компании Группы - Natur Produkt Holdings Limited S.A. (Великое Герцогство Люксембург) на основании Проспекта облигаций.

Средства от размещения облигаций будут направлены на полное рефинансирование кредитного портфеля Группы Натур Продукт, а также на расширение производстваи дистрибуции медицинских препаратов под собственными брендами и развитие собственной аптечной сети.Организатором выпуска является ЗАО «РайффайзенбанкАвстрия». Со-организаторами выпуска облигаций выступили: Еврофинанс-Моснарбанк, Международный Московский Банк, Промышленно-Строительный Банк (СПб), НОМОС-Банк, РИГрупп и Банк Веста.

Компания Натур Продукт была основана в 1993 году. Натур Продукт занимается разработкой и маркетингом фармацевтических препаратов под торговой маркой Натур Продукт и розничной торговлей. Портфель собственных препаратов насчитывает свыше 100 наименований, реализация которых осуществляется в России, СНГ, странах Скандинавии и Восточной Европы. Розничная сеть компании насчитывает 182 аптеки. В декабре 2004 г. 65,26% акций Натур Продукт были приобретены фондом прямых инвестиций Ренова Капитал. Консолидированная выручка компании в 2005 г. составила 107,8 млн. долл.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 66 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью около 180 млрд рублей.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2 -го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 19 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Moody''s Interfax Rating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг— на уровне RUS-1. Moody’s Investors Service присвоил рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочныйрейтинги депозитов в иностранной валюте.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего16 дочерними банками и лизинговыми компаниями в Центральной и Восточной Европе. 11 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен – являетсяведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.

 

Подписаться на новости

Пресс-служба

E-mail: pr@raiffeisen.ru

Отдел маркетинга

E-mail: marketing@raiffeisen.ru

Информационный центр

Тел.: +7 495 721-91-00

По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса