Пресс-релизы

Все новости

09 июня 2005

Райффайзенбанк выступил организатором дебютного выпуска облигаций Вагоностроительной компании Мордовии.

Спрос на аукционе по размещению дебютного выпуска облигаций Вагоностроительной компании Мордовии, проходившем на ФБ ММВБ 8 июня 2005 года, превысил предложение в 2,5 раза. Эмитентом облигаций выступило ООО «ВКМ-Финанс», 100% дочерняя компания ОАО «Рузхиммаш», основного производственного актива Группы.

По результатам конкурса ставка первых трех купонов по облигациям была установлена Эмитентом в размере 10.25% годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через полтора года составила 10.51% годовых.

Общий спрос на облигации составил 2 млрд 525 млн рублей, в ходе конкурса было выставлено 126 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,00% до 11,50% годовых. Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первых трех купонов равны и составляют 10,25% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом не позднее, чем за 10 дней до даты выплаты текущего купона. Все выплаты по выпуску гарантируются ОАО «Рузхиммаш» на основании Проспекта облигаций.

В соответствии с решением эмитента все владельцы облигаций имеют возможность предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года – 27 декабря 2006г.

Организаторами выпуска являются ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ТрансКредитБанк.

Со-организаторами выпуска выступили Банк АК Барс, ИГ Атон, НОМОС-Банк, Банк Петрокоммерц, Международный Московский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Росбанк, Банк Союз, Банк Транспортный.

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля ОАО «Рузхиммаш».

Вагоностроительная компания Мордовии - один из крупнейших в СНГ производителей вагонов и цистерн различного назначения. Базовым предприятием ВКМ являетсяОАО"Рузхиммаш",выпускающее вагоны-цистерны различных модификаций, а также полувагоны и другие виды грузового подвижного состава. Проектная мощность предприятия составляет 9000 грузовых вагонов в год. Также ОАО"Рузхиммаш"является поставщиком оборудования для химической, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности. Выручка компании в 1 квартале 2005г. составила 2 064 млнрублей, чистая прибыль - 63 млн рублей. Основными потребителями продукции компании являются крупнейшие компании нефтегазового сектора России и независимые перевозчики. С более подробной информацией о компании можно ознакомиться на официальном сайте компании - www.ruzhim.ru.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 44 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 92 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» входит в десятку крупнейших российских банков (занимает 9-ое место по размеру активов на конец 1 квартала 2005 года, ЦЭА Интерфакса). Moody''s Interfax Rating Agency присвоило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитныйрейтинг — на уровне RUS-1. Также Moody’s Investors Service присвоил следующие рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Ba1 долгосрочный и NP краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего15 дочерними банками и 14 лизинговыми компаниями с более чем 900 отделениями в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении на Венской Фондовой Бирже. РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен – является одним из лидирующих банков вАвстрии, а также в Центральной и Восточной Европе.

 

Подписаться на новости

Пресс-служба

E-mail: pr@raiffeisen.ru

Отдел маркетинга

E-mail: marketing@raiffeisen.ru

Информационный центр

Тел.: +7 495 721-91-00

По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса