Пресс-релизы

Все новости

18 сентября 2003

Выпуск ООО «САН ИнтербрюФинанс» полностью размещен на аукционе.

18сентября на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого купона по облигациям первого выпуска ООО"САН Интербрю Финанс", 100%дочерней компании пивоваренного холдинга САН Интербрю. По результатам аукциона ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 13,75% годовых.



Общий объем спроса на аукционе составил 3,364 млрд руб., что на 35% процентов превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 12,50% годовых до 15,20% годовых. Общее количество заявок, поданных на аукционе - 57. В ходе аукциона были удовлетворены 48 заявок общим объемом 2,5 млрд руб.




Организатором и андеррайтером выпуска является Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска выступили: ЗАО"Международный Московский Банк",ОАО Внешторгбанк, ОАО Банк"Петрокоммерц",Банк Москвы, АКБ"Ингосстрах-Союз", ING Bank (Eurasia) ZAO.




В соответствии с проспектом эмиссии ставка второго купона устанавливается равной ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентомза десять дней до даты выплаты второго купона. Доходность при размещении составила 14,26% на 11 месяцев до даты выкупа.

Выпуск общей номинальной стоимостью 2,5 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ РФ 26 августа 2003 г. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Решением эмитента предусмотреноправо владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 11 месяцев - в дату выплаты второго купона - 17 августа 2004 года. Все выплаты по выпуску гарантируются компанией"САН Интербрю Лимитед".Средства от размещения облигаций будут использованы для рефинансирования краткосрочного долга с целью дальнейшего укрепления структуры пассивов холдинга, финансирования капитальных вложений компании и сделки по приобретению компании ООО"Комбинат напитков",владеющей производственными активами пивоваренного завода в г. Новочебоксарске, Республика Чувашия.



"САН Интербрю" -одна из ведущих пивоваренных компаний в регионе, владеющая 9 заводами в России и 3 в Украине, а также собственной дистрибьюторской сетью. По объему продаж пива компания занимает второе место в России и является лидером в Украине. Основные марки компании в России -"Стелла Артуа","Старопрамен","Клинское""Сибирская корона"
и"Толстяк";в Украине -"Стелла Артуа","Черниговское","Рогань","Таллер","Гетьман"и"Янтарь".Крупнейшими акционерами"САН Интербрю"являются компания"Интербрю",мировой лидер по производству местных марок пива, и международная финансово-инвестиционная Группа САН.



Акции"САН Интербрю"торгуются на Люксембургской, Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",входящий в международную банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2003 года занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и является однимиз лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2003 гг. банк выступил организатором и со-организатором 25 выпусков корпоративных облигаций общейноминальной стоимостью 37 млрд руб.

 

Подписаться на новости

Пресс-служба

E-mail: pr@raiffeisen.ru

Отдел маркетинга

E-mail: marketing@raiffeisen.ru

Информационный центр

Тел.: +7 495 721-91-00

По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса