Инвестиционно-банковские операции

Услуги в сфере инвестиционно-банковского обслуживания в Райффайзенбанке — это многолетний практический опыт как на российском, так и международных рынках, команда высококвалифицированных инвестиционных банкиров и аналитиков, и уникальный набор услуг, включающий:

1. Операции на публичном рынке долговых инструментов (рублевые облигации, еврооблигации, прочее):

   1. размещение облигационных займов;
   2. оптимизация долгового портфеля;
   3. финансирование put- и call- опционов, оферт;
   4. консультирование по иным вопросам (получение международного кредитного рейтинга, выкуп облигаций с рынка и пр.).

2. Операции на рынке акционерного капитала:

   1. привлечение финансовых и стратегических инвесторов;
   2. первичное и вторичное размещение акций (IPO/SPO);
   3. пре-IPO финансирование;
   4. сопровождение сделок по слияниям и приобретениям, по консолидации и выделению активов и пр.

3. Синдицированное кредитование и структурирование:

   1. организация и структурирование международных и российских синдицированных и клубных кредитов.

4. Секьюритизация активов:

   1. ипотека;
   2. автокредиты;
   3. лизинговые активы;
   4. коммерческая недвижимость;
   5. другое.

5. Консультирование по сделкам оптимизации задолженности:

   1. организация сделок по комплексной реструктуризации кредитов;
   2. консультирование по вопросам оптимизации полного спектра долговых инструментов: облигации, векселя, гарантии, аккредитивы, сделки с покрытием ЭКА, лизинг, РЕПО и др.;
   3. консультирование по вопросам получения государственных гарантий.