Выпуски 2006 года

ООО «ГАЗЭКС-Финанс»

ГАЗЭКС — крупнейшая в России частная газораспределительная компания, входящая в группу Ренова. ГАЗЭКС специализируется на доставке природного газа конечным потребителям (населению, промышленным предприятиям). В 2007-2008 гг. Ренова планирует консолидировать свои активы в электроэнергетике (пакеты акций ТГК-5,6,9, ОГК-2,4, Иркутскэнерго) и коммунальном хозяйстве (компания РКС и ГАЗЭКС) в рамках КЭС-Холдинга. Консолидированная выручка Группы по итогам 9 месяцев 2006 года составила 3 414 млн рублей, чистая прибыль — 112 млн рублей, показатель Долг/EBITDA — 1,1х. С более подробной информацией об эмитенте и КЭС-Холдинге можно ознакомиться на официальном сайте Компании - http://www.ies-holding.com./

1й выпуск облигаций ООО «ГАЗЭКС-Финанс» был зарегистрирован 23 ноября 2006 г.
Райффайзенбанк является организатором выпуска.

Все выплаты по выпуску гарантируются производственными компаниями Холдинга ГАЗЭКС:
-ЗАО «ГАЗЭКС», осуществляющим транспортировку и реализацию природного газа на территории Свердловской области;
-ОАО «Уральские газовые сети», осуществляющим эксплуатацию газовых и тепловых сетей, а также реализацию сжиженного газа в Свердловской области;
-ОАО «СГ-Инвест», осуществляющим централизованное управление имущественным комплексом газоснабжения Холдинга в Свердловской области;
-ОАО «Челябинскгоргаз», осуществляющим транспортировку природного газа, реализацию сжиженного газа населению, эксплуатацию распределительных сетей в Челябинской области.

Размещение выпуска состоялось 21 декабря 2006 г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на приобретение долей в региональных газораспределительных предприятиях.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента:

ООО «ГАЗЭКС — Финанс»


Регистрационный номер: 4-01-36218 — R от 23 ноября 2006 г.
Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Обеспечение: Поручительство ЗАО «ГАЗЭКС»,ОАО «Уральские газовые сети»,ОАО «СГ - Инвест»,ОАО «Челябинскгоргаз»
Номинальный
объем выпуска:
1 000 000 000 рублей
Номинал: 1 000 рублей
Дата размещения: 21 декабря 2006 г.
Срок обращения: 4 года (1456 дней)
Дата погашения: 16 Декабря 2010 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 6 месяца (182 дня)
Оферта: 1,5 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-3 купоны — 10,50% годовых;
4-8 купоны — определяются Эмитентом за 7 дней до даты выплаты 3-го купона.
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организатор: Райффайзенбанк Австрия
Дата выплаты купона Купонный период
1-й купон 21 Июня 2007 г. 182
2-й купон 20 Декабря 2007 г. 182
3-й купон 19 Июня 2008 г. 182
4-й купон 18 Декабря 2008 г. 182
5-й купон 18 Июня 2009 г. 182
6-й купон 17 Декабря 2009 г. 182
7-й купон 17 Июня 2010 г. 182
8-й купон 16 Декабря 2010 г. 182

Эмиссионные документы:

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Специальный обзор Райффайзенбанка *;
Проспект облигаций;
Решение о выпуске.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru
Андрей Бойко тел. +7 495 775-52-31 e-mail: aboiko@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса