Выпуски 2006 года

КМБ-Банк

КМБ-Банк (Moody’s — «Baа2») — банк, специализирующийся на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. 75% акций КМБ-Банка принадлежит итальянской Banca Intesa (S&P-«А+», Moody’s — «Аа3»), 25% акций — ЕБРР. Кредитный портфель Банка по состоянию на 1 октября 2006г. превысил 18 млрд рублей, активы составили 20,6 млрд рублей. Чистая процентная маржа КМБ-Банка составляет 11,5%, размер просроченных кредитов — менее 1% кредитного портфеля. Региональная сеть Банка охватывает 25 регионов РФ. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте банка — http://www.kmb.ru/

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Размещение облигаций состоялось 6 декабря 2006 года.

Структурой выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций в случае:
-снижения доли Intesa Holding International  S. A. в уставном капитале КМБ-Банка ниже 50%+1 акция
-неисполнения и/или просрочки более чем на 30 дней исполнения обязательств КМБ-Банка (кредиты, векселя, гарантии и др. выданное обеспечение), в сумме, превышающей 15 млн ЕВРО.

Средства от размещения облигаций будут направлены на равитие кредитования малого бизнеса в России.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента:

Рейтинги эмитента:
КМБ-БАНК ( ЗАО)


«Baа2» от Moody’s
Регистрационный номер: 4-02-02216В от 3 ноября 2006 года.
Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Номинальный
объем выпуска:
3 400 000 000 рублей
Номинал: 1 000 рублей
Дата размещения: 6 декабря 2006 г.
Срок обращения: 5 лет (1820 дней)
Дата погашения: 30 ноября 2011 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 6 месяца (182 дня)
Оферта: через 2 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-4 купон — 7,75%
5-10 купон - определяются Эмитентом.
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: ХКФ — Банк
Депозитарий: НДЦ
Организаторы: Райффайзенбанк Австрия
Финансовый консультант: Федеральная фондовая корпорация
Дата выплаты купона Купонный период
1-й купон 6 Июнь 2007 г. 182
2-й купон 5 Декабрь 2007 г. 182
3-й купон 4 Июнь 2008 г. 182
4-й купон 3 Декабрь 2008 г. 182
5-й купон 3 Июнь 2009 г. 182
6-й купон 2 Декабрь 2009 г. 182
7-й купон 2 Июнь 2010 г. 182
8-й купон 1 Декабрь 2010 г. 182
9-ый купон 1 Июнь 2011 г. 182
10-й купон 30 Ноябрь 2011 г. 182


Эмиссионные документы:

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Промежуточная краткая консолидированная финансовая отчетность *;
Проспект облигаций;
Решение о выпуске.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса