Выпуски 2006 года

ООО «Протек Финанс»

ООО «Протек Финанс», 100% дочерняя компания Группы Протек, было создано 20 июля 2006г. с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования проектов Группы. Все выплаты по выпуску гарантируются ОАО «Протек» — холдинговой компанией Группы и ЗАО Фирма ЦВ «Протек» — основной операционной компанией Группы.
Протек — крупнейший в Росии дистрибьютор лекарств и товаров для красоты и здоровья. Компания занимает 27% фармацевтического рынка РФ. Протек является крупнейшим поставщиком лекарств в рамках государственной программы дополнитеного лекарственного обеспечения населения, разработанной в соответствии с Федеральным Законом «О монетизации льгот». Протек является эксклюзивным дистрибьютером препаратов крупнейших фармацевтических компаний мира: Gedeon Richter, Aventis,Novartis Pharma, AJC Pharma и др. В состав компании также входит 2-ая по объемам продаж аптечная сеть в РФ — РИГЛА. Консолидированная выручка Протека по итогам 2-го квартала 2006 г. превысила 1 млрд. долларов США, чистая прибыль — 42 млн долларов. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте Содружества — www.protek.ru

1-й выпуск облигаций Протека был зарегистрирован 5 октября 2006г.

Райффайзенбанк Австрия и Ренессанс Капитал являются организаторами выпуска.

Размещение выпуска состоялось 8 ноября 2006г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на развитие аптечной сети «РИГЛА», а также расширение объемов оптовых закупок лекарственных препаратов.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента: ООО «Протек Финанс»
Регистрационный номер: 4-01- 36198 — R от 5 октября 2006 года
Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Обеспечение: ОАО «Протек»
Номинальный объем выпуска: 5 000 000 000 рублей
Номинал облигации: 1 000 рублей
Дата размещения: 8 ноября 2006 г.
Дата погашения: 2 ноября 2011 г.
Срок обращения: 5 лет (1820 дней)
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Оферта: 6 ноября 2009 г.
Ставки купонов: 1-6 — 8,90%
7-10 — определяются Эмитентом не позднее
7 дней до начала нового купонного периода.
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организатор: Райффайзенбанк Австрия
Ренессанс Капитал
Дата выплаты купона Купонный период (дней)
1-й купон 9 Мая 2007г. 182
2-й купон 7 Ноября 2007г. 182
3-й купон 7 Мая 2008г. 182
4-й купон 5 Ноября 2008г. 182
5-й купон 6 Мая 2009г. 182
6-й купон 4 Ноября 2009г. 182
7-й купон 5 Мая 2010г. 182
8-й купон 3 Ноября 2010г. 182
9-й купон 4 Мая 2011г. 182
10-й купон 2 Ноября 2011г. 182

Эмиссионные документы.

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Проспект облигаций;
Решение о выпуске.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса