Выпуски 2006 года

Группа Содружество

ООО «Содружество Финанс», 100% дочерняя компания Группы Содружество, было создано 17 мая 2006г. с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования проектов Группы. Все выплаты по выпуску гарантируются United Trading A/S, Дания — холдинговой компанией Группы Содружество, на основании Проспекта эмиссии. Дополнительное обеспечение по выпуску в форме оферты предоставлено компаниями ООО «Содружество-Регионы», основной операционной компанией Группы, и ЗАО «Содружество-Соя».

Группа Содружество — крупнейший в Росии дистрибьютор комбикормов и белково-витаминно-минеральных добавок для сельскохозяйственных животных и птицы. Компания занимает 63% рынка кукурузного глютена, 40% рынка кормовых компонентов из сои и 31,5% рынка кормовых витаминов в РФ. Крупнейшими поставщиками Содружества являются мировые лидеры сельскохозяйственного рынка: Bunge  S.A, Cargill, ADM, CJ Korea; крупнейшим покупателем — компания Mars. В настоящий момент Содружество заканчивает строительство производственного комплекса глубокой переработки маслосодержащих культур, который станет крупнейшим переработчиком соевых бобов в России. Предприятие будет запущено в эксплуатацию в декабре 2006г. Консолидированная выручка Содружества по итогам 2005/2006 г. составила 290,3 млн долларов, чистая прибыль — 23 млн долларов. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте Содружества — www.sodrugestvo.ru

Организатором выпуска являются Райффайзенбанк Австрия.

Размещение выпуска состоялось 26 октября 2006г.

60% средств от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а 40% средств будет использовано для финансирования завершения строительства крупнейшего в РФ завода по переработки сои.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента: ООО «Содружество Финанс»
Регистрационный номер:

4-01 — 36179 — R от 14 сентября 2006 г.

Форма выпуска:


Обеспечение:
Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением

Поручительство United Trading A/S
ООО «Содружество — Регионы»
ОАО «Содружество — Соя»

Номинальный
объем выпуска:
2 500 000 000 рублей
Номинал облигации: 1 000 рублей
Дата размещения: 26 октября 2006 г.
Срок обращения: 3 года ( 1092 дня)
Дата погашения:
22 октября 2009 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период:
6 месяцев (182 дня).
Ставки купонов: 10,45% годовых
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по 
размещению:
Райффайзенбанк
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организаторы:
Райффайзенбанк Австрия


Дата выплаты купона Купонный период ( дней)
1-й купон Апрель 2007 г. 182
2-й купон Октябрь 2007 г. 182
3-й купон Апрель 2008 г. 182
4-й купон Октябрь 2008 г. 182
5-й купон Апрель 2009 г. 182
6-й купон Октябрь 2009 г. 182

Эмиссионные документы.

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Косолидированная отчетность Группы «Содружество» по международным стандартам за 2004/2005г. содержится в приложении к Информационному меморандуму.
Проспект облигаций;
Решение о выпуске.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса