Выпуски 2006 года

ООО «ХКФ Банк»

ООО «ХКФ Банк» (Moody’s — «Ba3», S&P — «B») — 100% дочерний банк чешской Home Credit Group, одного из лидеров рынка потребительского кредитования в Европе. ООО «ХКФ Банк» работает в России с 2002г. и является одним из лидеров российского рынка потребительского кредитования. По итогам 1-го полугодия 2006г. Банк занимает второе место по объему выданных товарных кредитов в России с долей рынка около 30%. Региональная сеть Банка насчитывает 57 представительств. Размер кредитного портфеля Банка по состоянию на 1 июля 2006г. превысил 28,5 млрд рублей, из которых 21% приходится на кредитные карты. Активы банка составили 36,5 млрд рублей. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте банка — www.homecredit.ru

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и ИНГ Банк.

Размещение облигаций состоялось18 октября 2006г.

Средства от размещения займа будут направлены на увеличение кредитного портфеля Банка, а также на развитие региональной сети дистрибуции кредитных продуктов на территории России.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента:

Рейтинги эмитента:
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»


«Ba3» от Moody’s, «B» от S&P
Регистрационный номер: 4-04-00316-B от 19 сентября 2006 г.
Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Номинальный
объем выпуска:
3 000 000 000 рублей
Номинал: 1 000 рублей
Дата размещения: 18 октября 2006 г.
Срок обращения: 5 лет (1820 дней)
Дата погашения: 12 октября 2011 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 3 месяца (91 день)
Оферта: через 3 года в дату выплаты 12-го купона
Цена оферты: 100% от номинала
Ставки купонов: 1-9 купоны — 9,95%
13-20 купоны — определяются эмитентом, но не меньше 5% годовых.
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: ХКФ — Банк
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: ХКФ — Банк
Депозитарий: НДЦ
Организаторы: ИНГ Банк (Евразия)
Райффайзенбанк Австрия
Финансовый консультант: Федеральная фондовая корпорация
Дата выплаты купона Дата выплаты купона
1-й купон 17 января 2007 г. 11-й купон 15 июля 2009 г.
2-й купон 18 апреля 2007 г. 12-й купон 14 октября 2009 г.
3-й купон 18 июля 2006 г. 13-й купон 13 января 2010 г.
4-й купон 17 октября 2007 г. 14-й купон 14 апреля 2010 г.
5-й купон 16 января 2008 г. 15-й купон 14 июля 2010 г.
6-й купон 16 апреля 2008 г. 16-й купон 13 октября 2010 г.
7-й купон 16 июля 2008 г. 17-й купон 12 января 2011 г.
8-й купон 15 октября 2008 г. 18-й купон 13 апреля 2011 г.
9-ый купон 14 января 2009 г. 19-й купон 13 июля 2011 г.
10-й купон 15 апреля 2009 г. 20-й купон 12 октября 2011 г.

Эмиссионные документы:

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Решение о выпуске;
Проспект облигаций.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса