Выпуски 2006 года

ООО «Карусель Финанс»

ООО «Карусель Финанс», 100% дочерняя компания Группы Карусель, было создано 17 апреля 2006г. с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования проектов Группы. Все выплаты по выпуску гарантируются ООО «Кайзер», владельцем всей недвижимости Группы, а также ООО «Русель», основной операционной компанией Группы на основании Проспекта эмиссии.
Дополнительное обеспечение по выпуску в форме оферты предоставлено компанией Formata Holding  B. V., Нидерланды — холдинговой компанией Группы Карусель.

Карусель - сеть гипермаркетов, созданная в 2004г. акционерами Группы «Пятерочка». В настоящий момент открыты и функционируют 9 гипермаркетов в 4 регионах РФ, до конца 2006г. планируется открыть еще 9 магазинов. Все торговые площади (свыше 100 тыс. кв.м) находятся в собственности компании. Консолидированная выручка Карусели по итогам 1-го полугодия 2006г. составила 122,5 млн долларов, что на 408 % превышает аналогичный показатель 2005г. Карусель осуществляет совместную с Пятерочкой закупочную политику. Владельцы компании предоставили Группе Пятерочка опцион на покупку Карусели в первом полугодии 2008г. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте Карусели — www.ka5.ru

1-й выпуск облигаций Карусель был зарегистрирован 1 августа 2006г. Райффайзенбанк Австрия и Газпромбанк являются организаторами выпуска.

Размещение выпуска состоялось 21 сентября 2006 г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также финансирование инвестиционной программы компании.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента: ООО «Карусель Финанс»
Регистрационный номер:

4-01-36167-R от 1 августа 2006 г.

Форма выпуска:


Поручительство:

Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением

Поручительство ООО «Кайзер», ООО «Русель»
Безотзывная оферта Formata Holding  B. V.
Номинальный объем выпуска: 3 000 000 000 рублей
Номинал облигации: 1 000 рублей
Дата размещения: 21 сентября 2006 г.
Срок обращения: 7 лет (2 548 дней)
Дата погашения: 12 сентября 2013 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период:

Оферта:
6 месяцев (182 дня)

через 2 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-4 — 9,75% годовых,
5-14 — определяются Эмитентом на аукционе в дату проведения оферты
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Депозитарий/Платежный агент: НДЦ
Организаторы:
Газпромбанк
Райффайзенбанк Австрия

Дата выплаты купона Купонный период ( дней)
1-й купон 22 марта 2007 г. 182
2-й купон 20 сентября 2007 г. 182
3-й купон 20 марта 2008 г. 182
4-й купон 18 сентября 2008 г. 182
5-й купон 19 марта 2009 г. 182
6-й купон 17 сентября 2009 г. 182
7-й купон 18 марта 2010 г. 182
8-й купон 16 сентября 2010 г. 182
9-й купон 17 марта 2011 г. 182
10-й купон 15 сентября 2011 г. 182
11-й купон 15 марта 2012 г. 182
12-й купон 13 сентября 2012 г. 182
13-й купон 14 марта 2013 г. 182
14-й купон 12 сентября 2013 г. 182

Эмиссионные документы.

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Решение о выпуске;
Проспект облигаций.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса