Выпуски 2006 года

ОАО «Компания ЮНИМИЛК»

ООО «ЮНИМИЛК Финанс», дочерняя компания ОАО «Компания ЮНИМИЛК», было создано 10 февраля 2006г. с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования проектов Группы. Все выплаты по выпуску гарантируются основной холдинговой компанией Группы - ОАО «Компания ЮНИМИЛК» (центр консолидации по МСФО), на основании Проспекта эмиссии. Дополнительное обеспечение по выпуску в форме оферты предоставлено крупнейшими производственными предприятиями Группы — ОАО «Самаралкто», ОАО «ПЕТМОЛ», ОАО «Щадринский МКК» и ОАО «Ялуторовскмолоко».

ЮНИМИЛК — одно из крупнейших предприятий молочной отрасли России и Украины, владеющее 8 заводами в России и 2 на Украине. По данным независимого агенства AC Nielsen, ЮНИМИЛК контролирует 9,5% российского и 14% украинского рынка молочных продуктов. Основные марки компании — «ПЕТМОЛ», «Простоквашино», «Актуаль», «БИО-Баланс», «Тёма». Консолидированная выручка компании по итогам 2005г. достигла 13,2 млрд рублей, EBITDA — 781 млн. рублей. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.unimilk.ru/

1-й выпуск облигаций Юнимилк был зарегистрирован 4 апреля 2006г.
Организатором выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Размещение выпуска состоялось 12 сентября 2006г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля Компании Юнимилк, а также на финансирование реконструкции существующих производственных мощностей и на приобретение нового упаковочного оборудования.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента: ООО «ЮНИМИЛК ФИНАНС»
Регистрационный номер:

4-01-36136-R от 4 апреля 2006 г.

Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Обеспечение Поручительство ОАО «Компания Юнимилк»
Безотзывная оферта ОАО «Самаралакто», ОАО «Шадринский МКК»,ОАО «Ялуторовскмолоко», ОАО «ПЕТМОЛ»
Номинальный объем выпуска: 2 000 000 000 рублей
Номинал облигации: 1 000 рублей
Дата размещения: 12 сентября 2006 г.
Срок обращения: 5 лет (1820 дней)
Дата погашения: 6 сентября 2011 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Оферта: 10 сентября 2009 г. по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-6 — 9,75% годовых,
7-10 — определяются Эмитентом
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организатор: Райффайзенбанк Австрия
Дата выплаты купона Купонный период ( дней)
1-й купон 13 марта 2007 г. 182
2-й купон 11 сентября 2007 г. 182
3-й купон 11 марта 2008 г. 182
4-й купон 9 сентября 2008 г. 182
5-й купон 10 марта 2009 г. 182
6-й купон 8 сентября 2009 г. 182
7-й купон 9 марта 2010 г. 182
8-й купон
7 сентября 2010 г.
182
9-й купон 8 марта 2011 г. 182
10 -й купон 6 сентября 2011 г. 182

Эмиссионные документы.

Краткие условия выпуска *;
Решение о выпуске;
Информционный меморандум *;
Специальный аналитический обзор о компании «ЮНИМИЛК» *;
Проспект эмиссии.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса