Выпуски 2006 года

ОАО «ОМЗ»

ОМЗ (S&P — «ССС+») — крупнейшая российская компания тяжелого машиностроения, специализирующаяся на производстве оборудования для АЭС, металлургических комбинатов и предприятий горнорудной промышленности. ОМЗ контролирует более 28% мирового рынка оборудования первого контура для энергоустановок АЭС. Более 75% акций ОМЗ консолидировано Газпромбанком в интересах группы инвесторов, которая координирует свои действия с руководством Федерального Агентства по Атомной Энергии (ФААЭ РФ). В состав группы входят такие заводы как Уралмаш, Ижорские Заводы, Skoda JS, Skoda Kovarny, Skoda Hute (Чехия) и др. Консолидированная выручка компании в 2005г. составила 666 млн. долларов США, EBITDA — 59.4 млн.долларов США. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте ОМЗ — http://www.omz.ru/

5-й выпуск облигаций ОМЗ был зарегистрирован 3 августа 2006г. Райффайзенбанк Австрия является организатором выпуска.

Размещение выпуска состоялось 5 сентября 2006г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование 4-го облигационного займа компании, который будет досрочно погашен 31 августа 2006г., а также на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля эмитента.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента: ОАО «Объединенные Машиностроительные Заводы»
Регистрационный номер: Рейтинг: 4-05-30174-D от 3 августа 2006 года «ССС+» от S&P
Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Обеспечение: Безотзывная оферта ОАО «Ижорские заводы»
Номинальный объем выпуска: 1 500 000 000 рублей
Номинал облигации: 1 000 рублей
Дата размещения: 5 сентября 2006 г. 
Дата погашения: 30 августа 2011 г. 
Срок обращения: 5 лет (1820 дней)
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Оферта: через 3 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-6 — 8,8% годовых
7-10 — определяются Эмитентом
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организатор: Райффайзенбанк Австрия

Дата выплаты купона Купонный период (дней)
1-й купон 6 марта 2007г. 182
2-й купон 4 сентября 2007г. 182 
3-й купон 4 марта 2008г. 182 
4-й купон 2 сентября 2008г. 182 
5-й купон 3 марта 2009г. 182 
6-й купон 1 сентября 2009г. 182 
7-й купон 2 марта 2010г. 182 
8-й купон 31 августа 2010г. 182 
9-й купон 1 марта 2011г. 182 
10-й купон 30 августа 2011г. 182 

Эмиссионные документы.

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Проспект облигаций;
Решение о выпуске.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса