Выпуски 2006 года

ООО «САН Интербрю Финанс»

ОАО «САН Интербрю» - российское подразделение крупнейшей в мире пивоваренной компании InBev. Компания владеет 8 заводами и 6 солодовнями в России, а также собственной дистрибьюторской сетью. По объему производства пива компания занимает второе место в России с долей рынка 17,7%. Основные марки компании — «Stella Artois», «Beck’s», «Staropramen», «Hoegaarden», «Brahma», «Клинское», «Сибирская корона», «Тинькофф» и «Толстяк». Выручка САН Интербрю в 2005г. составила 24 млрд руб., EBITDA — 4 млрд руб. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.suninterbrew.ru/

2-й выпуск облигаций САН Интербрю был зарегистрирован 15 июня 2006г. Поручителем по выпуску выступает ОАО «САН Интербрю» на основании Проспекта эмиссии. Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия.

Размещение второго выпуска состоялось 17 августа 2006 г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование первого облигационного займа компании и краткосрочного кредитного портфеля.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента: ОАО «САН Интербрю»
Регистрационный номер:

4-03 -36041-R от 15 июня 2006 г.

Форма выпуска:


Обеспечение:
Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением

Поручительство ОАО «САН Интербрю»
Номинальный объем выпуска: 4 000 000 000 рублей
Номинал облигации: 1 000 рублей
Дата размещения: 17 августа 2006 г.
Срок обращения: 3 года (1092 дней)
Дата погашения: 13 августа 2009 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период:
6 месяцев (182 дня)
Ставки купонов: 8.00% годовых
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организаторы:
Райффайзенбанк Австрия

Дата выплаты купона Купонный период ( дней)
1-й купон 15 февраля 2007 г. 182
2-й купон 16 августа 2007 г. 182
3-й купон 14 февраля 2008 г. 182
4-й купон 14 августа 2008 г. 182
5-й купон 12 февраля 2009 г. 182
6-й купон 13 августа 2009 г. 182

Эмиссионные документы.

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Финансовая отчетность ОАО «САН интербрю» по российским стандартам за 2005г. и 1 квартал 2006г. (содержится в приложениях к информационному меморандуму);
Проспект облигаций;
Решение о выпуске;
Специальное обозрение *.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса