Выпуски 2006 года

ОАО «Тверской вагоностроительный завод»

ТВЗ  — крупнейший в России производитель магистральных пассажирких вагонов с долей рынка свыше 90%. Государство контролирует более 65% капитала эмитента (42,5% — РФФИ, 25,2% — ОАО «РЖД» через дочернюю компанию ОАО «ПФГ Росвагонмаш»). ТВЗ является стратегическим предприятием и не подлежит приватизации в соответствии с Указом Президента РФ от 4.08.2004г. Основной потребитель продукции ТВЗ — ОАО «РЖД»). Выручка компании по итогам 2005г. достигла 11,4 млрд рублей, EBITDA — 913 млн. рублей, чистая прибыль — 184 млн. руб. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.tvz.ru/

3-й выпуск облигаций ТВЗ был зарегистрирован 23 мая 2006г.
Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк Австрия и Транскредитбанк.

Размещение выпуска состоялось 23 июня 2006г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля ТВЗ (726 млн.руб), а также на финансирование инвестиционной программы эмитента.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Регистрационный номер:

4-03 -02598-А от 23 мая 2006 г.

Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Номинальный объем выпуска: 1 000 000 000 рублей
Номинал облигации: 1 000 рублей
Дата размещения: 23 Июня 2006 г.
Срок обращения: 4 года (1456 дней)
Дата погашения: 16 Июня 2010 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период:

Оферта:
6 месяцев (182 дня)

через 2 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1 — 4 — 9,25%,
5 — 8 — определяются Эмитентом.
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Транскредитбанк
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организаторы:

Финансовый консультант:

Райффайзенбанк Австрия
Транскредитбанк
Федерация Фондовая Корпорация
Дата выплаты купона Купонный период ( дней)
1-й купон 22 Декабря 2006 г. 182
2-й купон 22 Июня 2007 г. 182
3-й купон 21 Декабря 2007 г. 182
4-й купон 20 Июня 2008 г. 182
5-й купон 19 Декабря 2008 г. 182
6-й купон 19 Июня 2009 г. 182
7-й купон 18 Декабря 2009 г. 182
8-й купон 18 Июня 2010 г. 182

Эмиссионные документы.

Краткие условия выпуска *;
Решение о выпуске;
Информационный меморандум *;
Проспект эмиссии.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса