Выпуски 2006 года

ООО «Натур Продукт-Инвест»

ООО «Натур Продукт-Инвест», дочерняя компания Natur Product Holdings Limited  S. A., было создано 3 февраля 2006г. с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования проектов Группы. Все выплаты по выпуску гарантируются основной холдинговой компанией Группы — Natur Product Holdings  S. A. (Люксембург), на основании Проспекта эмиссии.

Натур Продукт  — фармацевтическая компания, владеющая сетью из 182 аптек, расположенных в 23 городах России. Компания также производит медицинские препараты под брендами «Шалфей», «Антиангин»,«Антигриппин». В конце 2004г. основным акционером компании (65,26% акций) стал Фонд прямых инвестиций «Ренова Капитал». Консолидированная выручка компании по предварительным итогам 2005г. достигла 108 млн. долларов. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.natur-product.ru/

1-й выпуск облигаций Натур Продукта был зарегистрирован 4 апреля 2006г.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия.

Размещение выпуска состоялось 20 июня 2006г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на полное рефинансирование кредитного портфеля Группы Натур Продукт, а также на расширение производства и дистрибуции медицинских препаратов под собственными брендами и развитие собственной аптечной сети.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента: ООО «Натур Продукт — Инвест»
Регистрационный номер:

4-02 -36056-R от 25 мая 2006 г.

Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Обеспечение Поручительство «Natur Produkt Holdings Limited  S.A»

Номинальный объем выпуска: 1 000 000 000 рублей
Номинал облигации: 1 000 рублей
Дата размещения: 20 июня 2006 г.
Срок обращения: 3 года (1092 дней)
Дата погашения: 16 июня 2009 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период:

Оферта:
6 месяцев (182 дня)

20 декабря 2007 г. по цене 100% от номинала.
Ставки купонов: 1-3 — 10.75%,
4-6 — определяются Эмитентом.
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организатор: Райффайзенбанк Австрия
Дата выплаты купона Купонный период ( дней)
1-й купон 19 Декабря 2006 г. 182
2-й купон 19 Июня 2007 г. 182
3-й купон 18 Декабря 2007 г. 182
4-й купон 17 Июня 2008 г. 182
5-й купон 16 Декабря 2008 г. 182
6-й купон 16 Июня 2009 г. 182

Эмиссионные документы.

Краткие условия выпуска *;
Решение о выпуске;
Информационный меморандум *;
Специальный аналитический обзор о компании «Натур Продукт» *;
Проспект эмиссии.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса