Выпуски 2007 года

ООО «ТГК-6 — Инвест»

TГК-6 — создана в рамках реформирования РАО ЕЭС. ТГК-6 объединяет генерирующие активы (14 ТЭЦ и 1 ГРЭС) на территории Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Пензенской областей и республики Мордовия. Установленная мощность электростанций ТГК-6 составляет 3 140 МВт.

РАО ЕЭС принадлежит 62% акций ТГК-6, КЭС-Холдингу (входящему в Группу РЕНОВА) — 20 %. В марте 2007г. ТГК-6 завершит консолидацию всех дочерних компаний Холдинга за счет доп. эмиссии акций ТГК-6. В результате доп. эмиссии доля РАО ЕЭС в капитале ТГК-6 снизится до 50,23%. Дальнейшее снижение доли РАО ЕЭС в течение ближайшего года не запланировано. По предварительным данным выручка компании в 2006г. достигла 16 млрд руб., EBITDA — 600 млн.руб. 45% выручки компании приходится на реализацию тепла конечным потребителям. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.tgc6.ru/

1-й выпуск облигаций ТГК-6 был зарегистрирован 25 января 2007г.
Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк Австрия и Номос-Банк.

Размещение выпуска состоялось 27 февраля 2007 г. 

Средства от размещения облигаций будут использованы для финансирования инвестиционных проектов ТГК-6 (60%) и рефинансирование текущего кредитного портфеля (40%). Потребности ТГК-6 в инвестициях на ближайшие 2 года составляет 5,5 млрд. руб.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента:

ООО «ТГК — 6 — Инвест»


Регистрационный номер: 4-01-36232 — R от 25 января 2007 г.
Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Обеспечение: Поручительство ОАО «Дзержинская ТЭЦ»
Номинальный
объем выпуска:
2 000 000 000 рублей
Номинал: 1 000 рублей
Дата размещения: 27 февраля 2007 г.
Срок обращения: 5 лет (1820 дней)
Дата погашения: 21 февраля 2012 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 3 месяца (91 день)
Оферта: Через 1 год по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-4 купоны — 7,4 % годовых;
5-20 купоны — определяются Эмитентом за 10 дней до даты выплаты 4-го купона.
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организатор: Райффайзенбанк Австрия; Номос-Банк

Даты выплаты купона Купонный период (дней) Даты выплаты купона Купонный период (дней)
1-й купон 29 мая
2007 г.
91 день 11-й купон 24 ноября 2009 г. 91 день
2-й
купон
28 августа 2007 г. 91 день 12-й купон 23 февраля 2010 г. 91 день
3-й купон 27 ноября 2007 г. 91 день 13 -й купон 25 мая 2010 г. 91 день
4-й купон 26 февраля 2008 г. 91 день 14-й купон 24 августа 2010 г. 91 день
5-й купон 27 мая
2008 г.
91 день 15-й купон 23 ноября 2010 г. 91 день
6-й кпон 26 августа 2008 г. 91 день 16-й купон 22 февраля 2011 г. 91 день
7-й купон 25 ноября 2008 г. 91 день 17-й купон 24 мая 2011 г. 91 день
8-й купон 24 февраля 2009 г. 91 день 18-й купон 23 августа 2011 г. 91 день
9-й купон 26 мая
2009 г.
91 день 19-й купон 22 ноября 2011 г. 91 день
10-й купон 25 августа 2009 г. 91 день 20-й купон 21 февраля 2012 г. 91 день

Эмиссионные документы:

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Проспект облигаций;
Решение о выпуске;
Специальное обозрение *;
Текст оферты *.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru
Андрей Бойко тел. +7 495 775-52-31 e-mail: aboiko@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса