Выпуски 2007 года

ОАО «Лебедянский»

ОАО «Лебедянский» (Moody’s — «Ba3») — крупнейший в России производитель соков (доля рынка — 31,3%) и один из лидеров рынка детского питания. Основные торговые марки компании — «Я», «Тонус», «Фруктовый Сад», «ФрутоНяня». По предварительным данным консолидированная выручка компании в 2006 г. составила 710 млн долл., EBITDA — 137,5 млн долл. По состоянию на 1 октября 2006г. соотношение Долг/EBITDA составило 0,61х. Текущая рыночная капитализация компании превышает 1,640 млрд долл. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.lebedyansky.ru/

2-й выпуск облигаций ОАО «Лебедянский» был зарегистрирован 25 января 2007г.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия.

*** Ставка купона по данному выпуску привязана к ставке MOSPRIME на 3 месяца ***
маржа к ставке MOSPRIME будет установлена на аукционе в дату размещения

Размещение выпуска состоялось 6 марта 2007 года

Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные нужды и развитие деятельности Эмитента, а также на рефинансирование краткосрочного долга.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента: ОАО «Экспериментально-консервный завод «ЛЕБЕДЯНСКИЙ»
Регистрационный номер:
Рейтинг:
4-02-40982-А от 25 января 2007 года
Moody’s «Ba3»
Форма выпуска:


Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением

Номинальный
объем выпуска:
1 500 000 000 рублей
Номинал облигации: 1 000 рублей
Дата размещения: 6 марта 2007 г.
Срок обращения: 3 года (1092 дней)
Дата погашения: 2 марта 2010 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период:

3 месяца (91 день)
Ставки купонов: Равны ставке MOSPRIME на срок 3 месяца + маржа
 — Cтавка «MOSPRIME» на срок 3 месяца* + 143 б.п;
 — маржа определяется на аукционе в дату размещения.
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организаторы:
Райффайзенбанк Австрия


Дата выплаты купона Купонный период ( дней)
1-й купон 5 июня 2007 года 182
2-й купон 4 сентября 2007 года 182
3-й купон 4 декабря 2007 года 182
4-й купон 4 марта 2008 года 182
5-й купон 3 июня 2008 года 182
6-й купон 2 сентября 2008 года 182
7-й купон 2 декабря 2008 года 182
8-й купон 3 марта 2009 года 182
9-й купон 2 июня 2009 года 182
10-й купон 1 сентября 2009 года 182
11-й купон 1 декабря 2009 года 182
12-й купон 2 марта 2010 года 182

Эмиссионные документы.

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Финансовая отчетность Эмитента по международным стандартам за 9 месяцев 2006г. *;
Решение о выпуске;
Проспект эмиссии.

По всем вопросам и за более детальной информацией просим вас обращаться к:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса