Выпуски 2007 года

ТГК-1

TГК-1 создана в рамках реформирования РАО ЕЭС. Компания объединяет генерирующие активы (10 ТЭЦ, 9 каскадов ГЭС, 2 ГЭС и 1 ДЭС) на территории г. Санкт-Петербург, Ленинградской и Мурманской областей и республики Карелия. ТГК-1 занимает 3-е место среди 14 ТГК в РФ по объему установленной мощности (6 248 МВт). Около 46% генерации Компании приходится на гидростанции с низкой себестоимостью выработки электроэнергии. 5% выработанной электроэнергии ТГК-1 экспортирует в Финляндию, Норвегию и страны Прибалтики. РАО ЕЭС принадлежит 55,7% акций ТГК-1, крупнейшей скандинавской энергетической компании FORTUM (S&P «A-», Moody’s — «A2») — 25.7%, холдингу Интеррос — 7,2%.

Летом 2007г. ТГК-1 планирует провести IPO, в результате которого доля РАО ЕЭС снизится до не менее 33,8%. Средства, привлеченные от 1й доп. эмиссии акций (по предварительным оценкам ТГК-1 — 32 млрд. руб.), компания направит на финансирование своей инвестиционной программы.

Выручка компании за 9 месяцев 2006 г. достигла 14 млрд руб., чистая прибыль — 191 млн.руб. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.tgk1.ru/

1-й выпуск облигаций ТГК-1 был зарегистрирован 21 февраля 2007 г.
Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк Австрия

Размещение выпуска состоялось 20 марта 2007 г.

Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитов, привлеченных ТГК-1 для реализации инвестиционной программы, в т.ч. направленных на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Компании.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента:

ООО «ТГК-1»


Регистрационный номер: 4-01-03388-D от 21 февраля 2007 г.
Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Номинальный
объем выпуска:
4 000 000 000 рублей
Номинал: 1 000 рублей
Дата размещения: 20 марта 2007 г.
Срок обращения: 7 лет (2548 дней)
Дата погашения: 11 марта 2014 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Оферта: Через 3 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-6 купоны — 7,75% годовых;
7-14 купоны — определяются Эмитентом за 5 дней до даты выплаты 6-го купона.
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организатор: Райффайзенбанк Австрия

Даты выплаты купона Купонный период (дней) Даты выплаты купона Купонный период (дней)
1-й купон 18 сентября 2007 г. 182 дня 8-й купон 15 марта 2011 г. 182 дня
2-й
купон
18 марта 2008 г. 182 дня 9-й купон 13 сентября 2011 г. 182 дня
3-й купон 16 сентября 2008 г. 182 дня 10 -й купон 13 марта 2012 г. 182 дня
4-й купон 17 марта 2009 г. 182 дня 11-й купон 11 сентября 2012 г. 182 дня
5-й купон 15 сентября 2009 г. 182 дня 12-й купон 12 марта 2013 г. 182 дня
6-й кпон 16 марта 2010 г. 182 дня 13-й купон 10 сентября 2013 г. 182 дня
7-й купон 14 сентября 2010 г. 182 дня 14-й купон 11 марта 2014 г. 182 дня

Эмиссионные документы:

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Финансовая отчетность ТГК-1 по российским стандартам за 3 квартала 2006 г. *
Решение о выпуске;
Проспект эмиссии;
Специальное обозрение *.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru
Андрей Бойко тел. +7 495 775-52-31 e-mail: aboiko@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса