Выпуски 2007 года

ОАО «Кокс»

ОАО«Кокс»-вертикально-интегрированный металлургический Холдинг,в состав которого входят: один из крупнейших производителей металлургического кокса, крупнейший экспортер товарного чугуна (ОАО «Тулачермет»), 2 никелевых комбината, крупнейший производитель ванадия (15% мирового рынка), комбинат по добыче и обогащению железной руды, крупнейший производитель продукции порошковой металлургии. В настоящий момент Кокс завершает сделку по покупке производителя спецсталей в Словении. В результате этой сделки Группа сформирует полную производственную цепочку в черной металлургии — kokc.kem.ru

Консолидированная выручка Группы за 9 месяцев 2006 г составила 17.9 млрд. рублей, EBITDA — 5.02 млрд. рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд. рублей, соотношение долг/EBITDA составляет 1,7х. С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — www.metholding.ru

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля эмитента и инвестиции.

2-й выпуск облигаций ОАО «Кокс» был зарегистрирован 7 декабря 2006г.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк Австрия и ВТБ.

Размещение выпуска состоялось 22 марта 2007г.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента: ОАО «Кокс»
Регистрационный номер:

4-02-100799-F от 07 декабря 2006 г.

Форма выпуска:


Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением

Номинальный объем выпуска: 5 000 000 000 рублей
Номинал облигации: 1 000 рублей
Дата размещения: Март 2007 г.
Срок обращения: 5 лет (1820 дней)
Дата погашения:
Март 2012 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период:

Оферта:
6 месяцев (182 дня)

Через 3 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-6 купоны — 1-6 купоны — 8,70% годовых;
7-10 купоны — определяются Эмитентом за 7 дней до даты выплаты 6-го купона
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по 
размещению:
Внештогбанк
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организаторы:
Внештогрбанк
Райффайзенбанк Австрия




Дата выплаты купона Купонный период ( дней)
1-й купон 20 сентября 2007 г. 182
2-й купон 20 марта 2008 г. 182
3-й купон 18 сентября 2008 г. 182
4-й купон 19 марта 2009 г.. 182
5-й купон 17 сентября 2009 г. . 182
6-й купон 18 марта 2010 г. 182
7-й купон 16 сентября 2010 г. 182
8-й купон 17 марта 2011г. 182
9-й купон 15 сентября 2011 г. 182
10-й купон 15 марта 2012 г. 182

Эмиссионные документы.

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Консолидированная отчетность (проформа) ОАО «Кокс» по международным стандартам за 3 квартала 2006 г. *;
Решение о выпуске;
Проспект эмиссии;
Cпециальное обозрение *.

По всем вопросам и за более детальной информацией просим Вас обращаться к:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса