Выпуски 2007 года

TГК-8

TГК-8 создана в рамках реформирования РАО ЕЭС. Компания объединяет генерирующие активы (14 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 4 ГЭС и 54 котельных) на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского края, а также Республики Дагестан. Установленные электрическая и тепловая мощности составляют 3 601 МВт и 13 433 Гкал/ч. РАО ЕЭС принадлежит 50,01% акций ТГК-8, 32% акций контролирует ЗАО «Промрегион Холдинг».

Осенью 2007 г. ТГК-8 планирует провести доп.эмиссию акций, в результате которой доля РАО ЕЭС снизится до уровня не менее блокирующего пакета. Средства, привлеченные от 1-ой доп. эмиссии акций, Компания направит на финансирование своей инвестиционной программы.

Выручка Компании за 2006 г. достигла 14,5 млрд руб., EBITDA — 345 млн.руб., чистая прибыль — 41 млн.руб. С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте Компании — www.tgk-8.ru

1-й выпуск облигаций ТГК-8 был зарегистрирован 12 апреля 2007 г. Организаторами выпуска является Райффайзенбанк Австрия и ИК «КапиталЪ».

Размещение выпуска состоялось 17 мая 2007 г.

Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование текущих банковских кредитов и финансирование инвестиционной программы эмитента.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента:

ОАО «ЮГК ТГК-8»


Регистрационный номер: 4-01-34308-Е от 12 апреля 2007 г.
Форма выпуска:

Обеспечение:
Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Поручительство ООО «ЮГК-Инвест»
Номинальный
объем выпуска:
3 500 000 000 рублей
Номинал: 1 000 рублей
Дата размещения: 17 мая 2007 г.
Срок обращения: 5 лет (1820 дней)
Дата погашения: 10 мая 2012 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Оферта: Через 2 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-4 купоны — 8,00% годовых;
5-10 купоны — определяются Эмитентом за 10 дней до даты выплаты 4-го купона
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организатор: Райффайзенбанк Австрия, ИК «КапиталЪ»


Купонный период (дней) Купонный период (дней)
1-й купон 15 ноября 2007 г. 182 дня
2-й купон 15 мая 2008 г. 182 дня
3-й купон 13 ноября 2008 г. 182 дня
4-й купон 14 мая 2009 г. 182 дня
5-й купон 12 ноября 2009 г. 182 дня
6-й кпон 13 мая 2010 г. 182 дня
7-й купон 11 ноября 2010 г. 182 дня
8-й купон 12 мая 2011 г. 182 дня
9-й купон 10 ноября 2011 г. 182 дня
10-й купон 10 мая 2012 г. 182 дня

Эмиссионные документы:

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Проспект облигаций;
Решение о выпуске;
Специальный аналитический обзор *.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru
Андрей Бойко тел. +7 495 775-52-31 e-mail: aboiko@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса