Выпуски 2007 года

ООО «Объединенные кондитеры-Финанс»

ООО «Объединенные кондитеры-Финанс», 100%-ная дочерняя компания ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», было создано 28 февраля 2006г. с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования проектов Холдинга. Все выплаты по выпуску гарантируются основной холдинговой компанией Группы — ОАО»Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» (центр консолидации по МСФО), а также крупнейшими производственными предприятиями ГруппыОАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт» и ОАО «КК Бабаевский» на основании Проспекта эмиссии.

Объединенные кондитеры — крупнейший в России производитель кондитерских изделий c долей рынка 14%. В состав компании входят 15 кондитерских фабрик в 11 регионах РФ. Крупнейшие активы Холдинга: ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт» и ОАО «КК Бабаевский». Основные торговые марки компании — «Аленка», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Неженка» и «Вдохновение». Объединенные кондитеры Консолидированная выручка Объединенных кондитеров за 9 месяцев 2006г. составила 13 млрд руб. , EBITDA — 1 947 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб. По состоянию на 1 октября 2006г. соотношение Долг/EBITDA составило 0,3х. По предварительным данным, выручка компании в 2006 г составила 20,6 млрд руб. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.uniconf.ru/

1-ый выпуск облигаций ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» был зарегистрирован 21 сентября 2006г. Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия.

Размещение выпуска состоялось 23 мая 2007 г.

Организатором выпусков является Райффайзенбанк.

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы Холдинга «Объединенные кондитеры», а также реструктуризацию его кредитного портфеля.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента: ООО «Объединенные кондитеры-Финанс»
Регистрационный номер:

4-01-36190-R от 21 сентября 2006 г.

Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Обеспечение Поручительство:
-ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»;
-ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»;
-ОАО «Красный Октябрь»;
-ОАО «РОТ ФРОНТ».
Номинальный
объем выпуска:
3 000 000 000 рублей
Номинал облигации: 1 000 рублей
Дата размещения: 23 мая 2007 г.
Срок обращения: 5 лет (1820 дней)
Дата погашения: 16 мая 2012 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Оферта: через 3 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-6 купоны — 7,70% годовых;
7-10 купоны — определяются Эмитентом за 7 дней до даты выплаты
6-го купона
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организатор: Райффайзенбанк Австрия

Дата выплаты купона Купонный период ( дней)
1-й купон 21 ноября 2007 г. 182
2-й купон 21 мая 2008 г. 182
3-й купон 19 ноября 2008 г. 182
4-й купон 20 мая 2009 г. 182
5-й купон 18 ноября 2009 г. . 182
6-й купон 19 мая 2010 г. 182
7-й купон 17 ноября 2010 г. 182
8-й купон
18 мая 2011 г.
182
9-й купон 16 ноября 2011 г. 182
10 -й купон 16 мая 2012 г. 182

Эмиссионные документы.

Краткие условия выпуска *;
Решение о выпуске;
Проспект облигаций;
Информационный меморандум *;
Специальный аналитический обзор *.

По всем вопросам и за более детальной информацией провим Вас обращаться к:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru
Александр Тен тел. +7 495 775-52-31 e-mail: aten@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа Вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса