Выпуски 2007 года

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

ДельтаКредит (Moody’s — «Baa2») — 100% дочерний банк французкого Societe Generale, специализирующийся на ипотечном кредитовании в РФ. По итогам 2006 г. Банк занимает 5-е место по объему выданных ипотечных кредитов в России с долей рынка около 7%. Региональная сеть Банка насчитывает 20 представительств. Размер кредитного портфеля Банка на 1 января 2007 г. составил 417 млн долларов США, активы — 484 млн долларов США, чистая процентная маржа Банка составляет — 5,3%. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте банкаhttp://www.deltacredit.ru/

2-й выпуск облигаций ДельтаКредит был зарегистрирован 26 апреля 2007г.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия.

Размещение выпуска запланировано на 30 мая 2007 г. 

Средства от размещения займа будут направлены на развитие ипотечного кредитования физических лиц в Москве и других регионах России.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента:

ЗАО «КБ ДельтаКредит»


Регистрационный номер:

Рейтинг:
40203338B от 26 апреля 2007 года.

Moody’s «Baа2»
Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Обеспечение: Поручительство Societe Generale  S. A. (AA, Aa2)
Номинальный
объем выпуска:
2 000 000 000 рублей
Номинал: 1 000 рублей
Дата размещения: 30 мая 2007 г.
Срок обращения: 3 года (1096 дней)
Дата погашения: 30 мая 2010 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 3 месяца (91 день)
Ставки купонов: Равны ставке «MOSPRIME» на срок 3 месяца + «маржа», но не более 8,50% годовых
- ставка «MOSPRIME», установленная в последний день предшествующего купонного периода;
- «маржа» определяется на аукционе в дату размещения.
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организатор: Райффайзенбанк Австрия

Даты выплаты купона Купонный период (дней)
1-й купон 29 августа 2007 года 91 день
2-й купон 28 ноября 2007 года 91 день
3-й купон 27 февраля 2008 года 91 день
4-й купон 28 мая 2008 года 91 день
5-й купон 27 августа 2008 года 91 день
6-й купон 26 ноября 2008 года 91 день
7-й купон 25 февраля 2009 года 91 день
8-й купон 27 мая 2009 года 91 день
9-й купон 26 августа 2009 года 91 день
10-й купон 25 ноября 2009 года 91 день
11-й купон 24 февраля 2010 года 91 день
12-й купон 30 мая 2010 года 95 день

Эмиссионные документы:

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Проспект облигаций *;
Решение о выпуске;
Специальный аналитический обзор *.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru
Андрей Бойко тел. +7 495 775-52-31 e-mail: aboiko@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа Вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса