Выпуски 2007 года

TГК-10

TГК-10 создана в рамках реформирования РАО ЕЭС. Компания объединяет генерирующие активы (7 ТЭЦ и 1 ГРЭС) на территории Челябинской и Тюменской областей. Установленная мощность электростанций ТГК-10 составляет 2 773 МВт. ТГК-10 занимает 1-е место среди 14 ТГК в РФ по коэффициенту использования установленной мощности (72%).

РАО ЕЭС принадлежит 81,6% акций ТГК-10. Доп.эмиссия акций ТГК-10 предварительно запланирована на конец 2007г.- начало 2008г.

Выручка компании за 1 квартал 2007 г. достигла 6,1 млрд руб., чистая прибыль — 154 млн.руб. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — www.tgc10.ru

1-й выпуск облигаций ТГК-10 был зарегистрирован 2007 г.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия.

Размещение выпуска состоялось на 21 июня 2007 г.

Средства от размещения облигаций будут использованы на финансирование инвестиционной программы ТГК-10.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента:
ОАО «ТГК-10»
Регистрационный номер: 4-01-55090-Е от 22 мая 2007 г.
Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Обеспечение: Поручительство ООО «ТГК-10-Финанс»
Номинальный
объем выпуска:
3 000 000 000 рублей
Номинал: 1 000 рублей
Дата размещения: 21 июня 2007 г.
Срок обращения: 3 года (1092 дня)
Дата погашения: 17 июня 2010 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Оферта: Через 2 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-4 купоны — 7,60% годовых;
4-6 купоны — определяются Эмитентом
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организаторы: БД «Открытие»
Райффайзенбанк Австрия
ИК «Тройка Диалог»


Купонный период (дней) Купонный период (дней)
1-й купон 20 Декабря 2007 г. 182
2-й купон 19 Июня 2008 г. 182
3-й купон 18 Декабря 2008 г. 182
4-й купон 18 Июня 2009 г. 182
5-й купон 17 Декабря 2009 г. 182
6-й кпон 17 Июня 2010 г. 182

Эмиссионные документы:

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум с финансовой отчетностью ТГК-10 по российским стандартам 2006 г. и 1-й квартал 2007 г. *;
Проспект облигаций;
Решение о выпуске;
Специальный аналитический обзор *.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru
Андрей Бойко тел. +7 495 775-52-31 e-mail: aboiko@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса