Выпуски 2007 года

ООО «ПКФ «ДиПОС»

ООО «ПКФ «ДиПОС» — один из крупнейших металлотрейдеров России. Компания поставляет стальной прокат и металлопродукцию для строительной отрасли и машиностроения. Около 20% выручки компании приходится на продукцию собственного производства. Покупателями продукции ООО»ПКФ «ДиПОС» являются строительные компании: ДонСтрой, Strabag, Капитал Групп, Enka и Boygues. Выручка компании в 2006 г. достигла 13,5 млрд руб., EBITDA — 722млн. руб, чистая прибыль — 410 млн.руб., соотношение Долг/EBITDA составило 2,4х.С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — www.dipos.ru

1-й выпуск облигаций ООО «ПКФ «ДиПОС» был зарегистрирован 24 мая 2007 г.
Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк Австрия, Транскредитбанк и ИК Еврофинансы.

Размещение выпуска запланировано на 26 июня 2007 г.

Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также на финансирование инвестиционных проектов.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента:

ООО «ПКФ «ДиПОС»


Регистрационный номер: 4-01-36266-R от 24 мая 2007г.
Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Номинальный
объем выпуска:
2 000 000 000 рублей
Номинал: 1 000 рублей
Дата размещения: 26 июня 2007 г.
Срок обращения: 5 лет ( 1820 дней)
Дата погашения: 19 июня 2012 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 1 год по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-2 купоны — равны и определяются на аукционе
3-10 купоны — определяются Эмитентом
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организаторы: Райффайзенбанк Австрия
Транскредитбанк
ИК Еврофинансы


Дата выплаты купона Купонный период ( дней)
1-й купон 25 Декабря 2007г. 182
2-й купон 24 Июня 2008г. 182
3-й купон 23 Декабря 2008г. 182
4-й купон 23 Июня 2009г. 182
5-й купон 22 Декабря 2009г. 182
6-й купон 22 Июня 2010г. 182
7-й купон 21 Декабря 2010г. 182
8-й купон
21 Июня 2011г.
182
9-й купон 20 Декабря 2011г. 182
10-й купон 19 Июня 2012г. 182

Эмиссионные документы:

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум *;
Решение о выпуске;
Проспект эмиссии;
Специальный аналитический обзор *.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru
Андрей Бойко тел. +7 495 775-52-31 e-mail: aboiko@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа Вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса