Выпуски 2007 года

ОАО «Газэнергосеть»

Газэнергосеть — компания Группы «Газпром», единый уполномоченный оператор ОАО «Газпром» на рынке сжиженных углеводородных газов (СУГ), крупнейший поставщик коммерческих СУГ в РФ. В состав компании входят завод по производству пропеллента, 18 газонаполнительных станций, 9 газонаполнительных пунктов, 43 АГЗС, 3 нефтебазы и 25 АЗС. Все розничные активы компании работают под брендом «Газпром». Выручка Газэнергосети в 1 квартале 2007г. составила 5,5 млрд руб. , чистая прибыль — 123 млн руб. По состоянию на 1 апреля 2007г. соотношение Долг/EBITDA составило 2,6х. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.gazpromlpg.ru/

1-ый выпуск облигаций ОАО «Газэнергосеть» был зарегистрирован 22 мая 2007г.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия

Условиями выпуска предусмотрено досрочное погашение облигаций в случае уменьшения доли Группы Газпром в капитале Эмитента ниже 50%.

Размещение выпуска запланировано на 27 июня 2007 г. 

Средства от размещения облигаций будут направлены на развитие розничной торговли сжиженным газом и нефтепродуктами, а также реструктуризацию кредитного портфеля Эмитента.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента:

ОАО «ГЭС»


Регистрационный номер: 4-01-04979-А от 22 мая 2007 г.
Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Случай досрочного погашения Снижение доли ОАО «Газпром» совместно с его аффилированными лицами ниже 50% от общего числа голосующих акций Эмитента
Номинальный
объем выпуска:
1 500 000 000 рублей
Номинал: 1 000 рублей
Дата размещения: Июнь 2007 г.
Срок обращения: 5 лет (1820 дней)
Дата погашения: Июнь 2012 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Ставки купонов: равны и определяются на аукционе
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организатор: Райффайзенбанк Австрия

Дата выплаты купона Купонный период ( дней)
1-й купон Декабрь 2007 г. 182
2-й купон Июнь 2008 г. 182
3-й купон Декабрь 2008 г. 182
4-й купон Июнь 2009 г. 182
5-й купон Декабрь 2009 г. 182
6-й купон Июнь 2010 г. 182
7-й купон Декабрь 2010 г. 182
8-й купон
Июнь 2011 г.
182
9-й купон Декабрь 2011 г. 182
10-й купон Июнь 2012 г. 182

Эмиссионные документы:

Краткие условия выпуска *;
Информационный меморандум (краткий), (полный) *;
Решение о выпуске;
Проспект эмиссии;
Специальный аналитический обзор *.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru
Андрей Бойко тел. +7 495 775-52-31 e-mail: aboiko@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа Вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса