Выпуски 2007 года

ООО «ИКС 5 Финанс»

X5 Retail Group (Moody’s — «B1», S&P — «BB-») - крупнейшая торговая сеть в России, управляющая магазинами под брендами «Пятерочка» и «Перекресток». По состоянию на 1 апреля 2007г. сеть насчитывала 690 собственных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге и других регионах России, на Украине и в Казахстане. Франчайзингова сеть компании состит из 543 магазинов. Консолидированная выручка компании в 2006г. составила 3,55 млрд долларов, EBITDA (до опционных расходов) — 360 млн. долларов, рентбельность EBITDA — 10.1%, cоотношение Чистый долг/EBITDA — 2,8х. Акции компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — www.x5.ru

Размещение 1-го выпуска облигаций ООО «ИКС 5 Финанс» запланировано на 10 июля 2007 г.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк Австрия и ВТБ, ведущий со-организатор — АБН АМРО Банк.

По выпуску предусмотрена оферта — 3 года. Все выплаты гарантируются X5 Retail Group  N. V. и ТД «Перекресток».

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование обращающихся облигационных выпусков компаний Группы (Пятерочка-1,2, Перекресток-1) и дальнейшее расширение сети.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента:

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»


Регистрационный номер: 4-01-36241-R от 15 марта 2007 г.
Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Обеспечение: Поручительство X5 Retail Group  N. V. (ВВ-; В1) и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
Номинальный
объем выпуска:
9 000 000 000 рублей
Номинал: 1 000 рублей
Дата размещения: 10 июля 2007 г.
Срок обращения: 7 лет (2548 дней)
Дата погашения: 1 июля 2014 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 3 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-6 купоны — равны и определяются на аукционе в дату размещения;
7-14 купоны — определяются Эмитентом за 7 дней до даты выплаты 6-го купона.
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организаторы: Райффайзенбанк Австрия,
ВТБ


Дата выплаты купона Купонный период ( дней)
1-й купон 8 января 2008 г. 182
2-й купон 8 июля 2008 г. 182
3-й купон 6 января 2009 г. 182
4-й купон 7 июля 2009 г. 182
5-й купон 5 января 2010 г. 182
6-й купон 6 июля 2010 г. 182
7-й купон 4 января 2011 г. 182
8-й купон 5 июля 2011 г. 182
9-й купон 3 января 2012 г. 182
10-й купон 3 июля 2012 г. 182
11-й купон 1 января 2013 г. 182
12-й купон 2 июля 2013 г. 182
13-й купон 31 декабря 2013 г. 182
14-й купон 1 июля 2014 г. 182

Эмиссионные документы:

Краткие условия выпуска *;
Решение о выпуске;
Проспект эмиссии;
Консолидированная отчетность X5 Retail Group  N. V. за 2006г. *;
Безотзывная оферта *.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru
Андрей Бойко тел. +7 495 775-52-31 e-mail: aboiko@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа Вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса