Выпуски 2007 года

ОАО «Северсталь-авто»

«Северсталь-авто»- одна из ведущих российских автомобилестроительных компаний, владеющая контрольными пакетами ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ» и ОАО «ЗМА». Компания специализируется на производстве внедорожников «UAZ Patriot», «UAZ Hunter», лицензионной сборке моделей «SsangYong», «FIAT» и «ISUZU», а также производстве автомобильных двигателей. Северсталь-авто занимает 12,5% российского рынка внедорожников.

58% акций компании принадлежит генеральному директору г-н Швецову  В. А., 42% акций находятся в свободном обращении на ММВБ, в РТС и внебиржевом рынке в Лондоне. Текущая рыночная капитализация «Северсталь-авто» составляет 1,25 млрд. долларов США.

Консолидированная выручка Компании в 2006г. составила 33,5 млрд руб., EBITDA — 4,4 млрд руб., рентабельность EBITDA — 13,1%, чистая прибыль — 2,5 млрд руб., соотношение Долг/EBITDA — 0,79x. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.severstalauto.ru/


2-ой выпуск облигаций ОАО «Северсталь-авто» был зарегистрирован 22 июня 2007г. Размещение выпуска состоялось 25 июля 2007 г. 

Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля Эмитента.

Краткие условия выпуска:

Полное наименование эмитента:

ОАО «Северсталь-авто»

Регистрационный номер: 4-02-02461-D от 22 июня 2007 г.
Форма выпуска: Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Номинальный
объем выпуска:
3 000 000 000 рублей
Номинал: 1 000 рублей
Дата размещения: 25 июля 2007 г.
Срок обращения: 6 лет (2184 дней)
Дата погашения: 17 июля 2013 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 3 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов: 1-6 купоны - 7.70% годовых;
7-12 купоны - определяются Эмитентом за 10 дней до даты выплаты 6-го купона.
Размещение: ФБ ММВБ
Агент по размещению: Райффайзенбанк Австрия
Вторичное обращение: ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент: НДЦ
Депозитарий: НДЦ
Организаторы: Райффайзенбанк Австрия,

Дата выплаты купона Купонный период ( дней)
1-й купон 23 января 2008 г. 182
2-й купон 23 июля 2008 г. 182
3-й купон 21 января 2009 г. 182
4-й купон 22 июля 2009 г. 182
5-й купон 20 января 2010 г. 182
6-й купон 21 июля 2010 г. 182
7-й купон 19 января 2011 г. 182
8-й купон 20 июля 2011 г. 182
9-й купон 18 января 2012 г. 182
10-й купон 18 июля 2012 г. 182
11-й купон 16 января 2013 г. 182
12-й купон 17 июля 2013 г. 182

Эмиссионные документы:

Краткие условия выпуска *;
ОАО «Северсталь-авто» *;
Специальный обзор *.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:
Наталья Пекшева тел. +7 495 721-36-09 e-mail: npekcheva@raiffeisen.ru
Андрей Бойко тел. +7 495 775-52-31 e-mail: aboiko@raiffeisen.ru

Acrobat Reader* для просмотра документа Вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса