Выпуски 2008 года

Вимм-Билль-Данн

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (Moody’s — «Ba3», S&P — «BB-») — крупнейший производитель молочных продуктов, 3-й производитель соков и детского питания в России. Компания владеет 36 заводами и имеет 25 торговых филиала в России и СНГ. Вимм-Билль-Данн контролирует 34% российского молочного рынка, 19% российского рынка соков и 15% российского рынка детского питания. Основные марки компании: «Чудо», «J7», «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Любимый сад», «Био-Макс», «Rio Grande», «Ламбер», «Агуша», «Neo», «Ессентуки».

Консолидированная выручка компании по итогам 9 месяцев 2007 г. достигла 1,758 млрд долларов, EBITDA — 229,4 млн. долларов, показатель долг/ EBITDA — 1,6x, рентабельность по EBITDA — 13%. Акции Вимм-Билль-Данна торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, 18,36% акций компании принадлежит концерну Danone.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании Вимм-Билль-Данн www.wbd.ru.

3-й выпуск облигаций Вимм-Билль-Данн был зарегистрирован 17 января 2008 г. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Ренессанс Капитал.

Средства от размещения займа направлены на рефинансирование краткосрочного долга и развитие инвестиционных проектов Группы.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»
Регистрационный номер 4-03-06005-А от 17 января 2008 г.
Рейтинг Moody’s «Ba3», S&P «BB-»
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Номинальный объем выпуска 5 000 000 000 рублей
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 5 марта 2008 г.
Срок обращения 5 лет (1820 дней)
Дата погашения 27 февраля 2013 г.
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 1 год по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-2 купоны – 9.30%,
3-10 купоны – определяются Эмитентом
Размещение ФБ ММВБ
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг Котировальный лист «В», ФБ ММВБ
Вторичное обращение ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент НДЦ
Депозитарий НДЦ
Организатор Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал

Дата выплаты купона Купонный период (дней)
1-й купон 3 сентября 2008 г. 182
2-й купон 4 марта 2009 г. 182
3-й купон 2 сентября 2009 г. 182
4-й купон 3 марта 2010 г. 182
5-й купон 1 сентября 2010 г. 182
6-й купон 2 марта 2011 г. 182
7-й купон 31 августа 2011 г. 182
8-й купон 29 февраля 2012 г. 182
9-й купон 29 августа 2012 г. 182
10-й купон 27 февраля 2013 г. 182

Эмиссионные документы по выпуску находятся по адресу: http://www.cbonds.info/rus/emissions/emission.phtml/params/id/8666.
Финансовую отчетность Эмитента можно найти по адресу: http://www.wbd.ru/page_pid_601.aspx.

Эмиссионные документы:

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-3609, npekcheva@raiffeisen.ru
Андрей Бойко, тел. +7 495 775-5231, aboiko@raiffeisen.ru
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-9971, anastasia.s.evstigneeva@raiffeisen.ru
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-9978, anton.kenyaykin@raiffeisen.ru



Acrobat Reader* для просмотра документа Вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса