Выпуски 2008 года

ООО «Объединенные кондитеры-Финанс»

ООО «Объединенные кондитеры-Финанс», 100%-ная дочерняя компания ОАО «Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"», была создана 28 февраля 2006 г. с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования проектов Холдинга. Все выплаты по выпуску гарантируются основной холдинговой компанией Группы — ОАО «Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"» (центр консолидации по МСФО), а также крупнейшими производственными предприятиями Группы: ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт» и ОАО «КК Бабаевский».

Объединенные кондитеры — крупнейший в России производитель кондитерских изделий c долей рынка 13%. В состав компании входят 15 кондитерских фабрик в 11 регионах РФ. Крупнейшие активы Холдинга: ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт» и ОАО «КК Бабаевский». Основные торговые марки компании: «Аленка», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Неженка» и «Вдохновение». Консолидированная выручка Объединенных кондитеров за 9 месяцев 2007 г. составила 14.2 млрд руб., EBITDA — 1,861 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб., соотношение Долг/EBITDA составило 2,3х. По предварительным данным, выручка компании в 2007 г. составила 22 млрд руб. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании www.uniconf.ru.

2-й выпуск облигаций Объединенные кондитеры был зарегистрирован 10 января 2008 г. Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционной программы Группы.

Условиями выпуска также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций в следующих случаях:

  • просрочки более чем на 30 календарных дней исполнения Эмитентом и/или Поручителем и/или Оферентами своих обязательств по любым долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству превышает 10 млн доллров США;
  • снижение доли голосующих акций, принадлежащих Поручителю и/или его дочерним компаниям, в уставном капитале хотя бы одного Оферентов до уровня, не превышающего 50% от общего количества голосующих акций такого Оферента.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента ООО «Объединенные кондитеры-Финанс»
Регистрационный номер 4-02-36190 от 10 января 2008 г.
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Обеспечение Поручительство:
- ОАО «Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"»,
- ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»,
- ОАО «Красный Октябрь»,
- ОАО «Рот Фронт».
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 23 апреля 2008 г.
Срок обращения 5 лет (1820 дней)
Дата погашения 17 апреля 2013 г.
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 1 год по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-2 купоны - 10,40%, 3-10 купоны определяются Эмитентом в соответствии с эмиссионными документами
Размещение ФБ ММВБ
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг Котировальный лист «В», ФБ ММВБ
Вторичное обращение ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент НДЦ
Депозитарий НДЦ
Организатор Райффайзенбанк

Дата выплаты купона Купонный период (дней)
1-й купон 22 октября 2008 г. 182
2-й купон 22 апреля 2009 г. 182
3-й купон 21 октября 2009 г. 182
4-й купон 21 апреля 2010 г. 182
5-й купон 20 октября 2010 г. 182
6-й купон 20 апреля 2011 г. 182
7-й купон 19 октября 2011 г. 182
8-й купон 18 апреля 2012 г. 182
9-й купон 17 октября 2012 г. 182
10-й купон 17 апреля 2013 г. 182

Эмиссионные документы по выпуску.

Эмиссионные документы:

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-3609, npekcheva@raiffeisen.ru
Андрей Бойко, тел. +7 495 775-5231, aboiko@raiffeisen.ru
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-9971, anastasia.s.evstigneeva@raiffeisen.ru
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-9978, anton.kenyaykin@raiffeisen.ru



Acrobat Reader* для просмотра документа Вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса