Выпуски 2008 года

ОАО «Газэнергосеть»

Газэнергосеть — компания Группы «Газпром», единый уполномоченный оператор ОАО «Газпром» на рынке сжиженных углеводородных газов (СУГ), крупнейший поставщик коммерческих СУГ в РФ. В состав компании входят завод по производству пропеллента, 18 газонаполнительных станций, 12 газонаполнительных пунктов, 49 АГЗС, 4 нефтебазы и 26 АЗС. Все розничные активы компании работают под брендом «Газпром». Выручка Газэнергосети в 2007 г. составила 31,6 млрд руб., чистая прибыль — 400 млн руб., соотношение Долг/EBITDA — 2,6х. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании www.gazpromlpg.ru.

2-й выпуск облигаций Объединенные кондитеры был зарегистрирован 22 мая 2007 г. Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Средства от размещения займа будут направлены на расширение сети газозаправочных станций.

Условиями выпуска предусмотрено досрочное погашение облигаций в случае уменьшения доли Группы Газпром в капитале Эмитента ниже 50%.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента ОАО «ГЭС»
Регистрационный номер 4-02-04979-A от 22 мая 2007 г.
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Обеспечение Поручительство ООО «ЮНГК»
Случай досрочного погашения Снижение доли ОАО «Газпром» совместно с его аффилированными лицами ниже 50% от общего числа голосующих акций Эмитента
Номинальный объем выпуска 1 500 000 000 рублей
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 29 апреля 2008 г.
Срок обращения 5 лет (1820 дней)
Дата погашения 23 апреля 2013 г.
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 1,5 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-3 купоны - 10,75%, 4-10 купоны определяются Эмитентом в соответствии с эмиссионными документами
Размещение ФБ ММВБ
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг Котировальный лист «В», ФБ ММВБ
Вторичное обращение ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент НДЦ
Депозитарий НДЦ
Организатор Райффайзенбанк

Дата выплаты купона Купонный период (дней)
1-й купон 28 октября 2008 г. 182
2-й купон 28 апреля 2009 г. 182
3-й купон 27 октября 2009 г. 182
4-й купон 27 апреля 2010 г. 182
5-й купон 26 октября 2010 г. 182
6-й купон 26 апреля 2011 г. 182
7-й купон 25 октября 2011 г. 182
8-й купон 24 апреля 2012 г. 182
9-й купон 23 октября 2012 г. 182
10-й купон 23 апреля 2013 г. 182

Эмиссионные документы по выпуску.

Эмиссионные документы:

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-3609, npekcheva@raiffeisen.ru
Андрей Бойко, тел. +7 495 775-5231, aboiko@raiffeisen.ru
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-9971, anastasia.s.evstigneeva@raiffeisen.ru
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-9978, anton.kenyaykin@raiffeisen.ru



Acrobat Reader* для просмотра документа Вам
потребуется Adobe Reader

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса