Выпуски 2009 года

X5 Retail

X5 Retail Group (S&P — «BB-», Moody’s — «B1») — крупнейшая торговая сеть в России, управляющая магазинами под брендами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». По состоянию на 1 апреля 2009 года сеть насчитывала 1 144 собственных магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России и Украины. Франчайзинговая сеть компании состоит из 586 магазинов. Консолидированная выручка компании в 2008 года составила 8,9 млрд долларов, EBITDA — 803 млн долларов, рентабельность EBITDA — 9%, cоотношение Чистый долг/EBITDA — 2,2х. Крупнейшим акционером Х5 является Альфа-групп (47,9%). Акции компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.x5.ru/

4-ый выпуск облигаций МТС был зарегистрирован 11 сентября 2008 года. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и ВТБ Капитал.

Средства от размещения займа направлены на рефинансирование кредитного портфеля Компании.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента ИКС 5 ФИНАНС
Регистрационный номер 4-04-36241-R
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Обеспечение Поручители: ТД Перекресток
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 11.06.2009
Срок обращения 7 лет
Дата погашения 02.06.2016
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 5 лет по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-4 купоны — 18,46% годовых, 5-10 купоны — 7,75% годовых, 11-14 купоны — в соответствии с эмиссионными документами.
Размещение ФБ ММВБ, RTS Board
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг Котировальный лист «В», ФБ ММВБ
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JQ664, RTS Board, xfin04
Платежный агент НДЦ
Депозитарий НДЦ
Организатор Райффайзенбанк, ВТБ

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность:

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Андрей Бойко, тел. +7 495 775-52-31
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса