Выпуски 2009 года

ЧТПЗ

Группа ЧТПЗ — 3-ий крупнейший производитель стальных труб в России, с общей долей рынка 17%. Группа является монополистом в сегменте бесшовных труб промышленного назначения. В состав Группы входят 2 трубных завода — ОАО"ЧТПЗ" и ОАО"ПНТЗ". Среди основных клиентов — Газпром, Роснефть, Транснефть. ЧТПЗ является поставщиком труб для ряда крупнейших инфраструктурных проектов по строительству трубопроводов (ВСТО, БТС, Каспийский трубопроводный консорциум). Консолидированная выручка Группы по итогам 1 п/г 2009 года составила 20,2 млрд рублей, EBITDA — 3,2 млрд рублей, рентабельность EBITDA — 16%, чистый долг — 57,4 млрд рублей. 76.4% акций Группы принадлежат Комарову А.И. и Федорову А.А. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.chtpz.ru/

1-ый выпуск биржевых облигаций ЧТПЗ был зарегистрирован 5 октября 2009 года. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк, Банк Москвы и Сбербанк.

Средства от размещения займа направлены на рефинансирование кредитного портфеля Эмитента.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента Челябинский трубопрокатный завод
Регистрационный номер 4B02-01-00182-A
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Отсутствует
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 08.12.2009
Срок обращения 3 года
Дата погашения 04.12.2012
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Отсутствует
Ставки купонов 1-4 купоны — 16,5% годовых, 5 купон — 12.5% годовых. 6 купон — определяет эмитент.
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг ММВБ, Котировальный лист А1
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JQLW2
Платежный агент НДЦ
Депозитарий НДЦ
Организатор Райффайзенбанк, Сбербанк России ОАО, Банк Москвы

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. (495) 721 36 09
Андрей Бойко, тел. (495) 775 52 31
Анастасия Евстигнеева, тел. (495) 721 99 71
Антон Кеняйкин, тел. (495) 721 99 78

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса