Выпуски 2009 года

Акрон

Группа Акрон — один из ведущих российских и мировых производителей минеральных удобрений с диверсифицированной продуктовой линейкой, объединяющий три производственных предприятия: ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж» и Акционерную компанию «Хунжи-Акрон» (Китай). Доля Группы на российском рынке составляет 11%. Более 50% продукции реализуется на международном рынке. Потребителями продукции Акрона являются сельхозпроизводители. Консолидированная выручка Группы за 1п/г 2009 года составила 18,9 млрд рублей, EBITDA — 3,7 млрд рублей, рентабельность EBITDA — 20%, cоотношение Чистый долг/EBITDA — 2,4х. 71,46% акций Компании принадлежат Вячеславу Кантору, GDR Акрона торгуются на Лондонской Фондовой Бирже.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.akron.ru/

2-ой выпуск облигаций Акрон был зарегистрирован 21 мая 2009 года. Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Средства от размещения займа направлены на рефинансирование кредитного портфеля (более 50% от займа) и финансирование операционной деятельности Компании.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента Открытое акционерное общество «Акрон»
Регистрационный номер 4-04-00207-A
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Поручители: Гранит (Россия)
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 25.11.2009
Срок обращения 4 года
Дата погашения 20.11.2013
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 2,5 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-5 купон — 13,85% годовых, 6-8 купоны — определяет эмитент
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг Котировальный лист «В», ФБ ММВБ
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JQK80, RTS Board, akrn03
Платежный агент НДЦ
Депозитарий НДЦ
Организатор Райффайзенбанк

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. (495) 721 36 09
Андрей Бойко, тел. (495) 775 52 31
Анастасия Евстигнеева, тел. (495) 721 99 71
Антон Кеняйкин, тел. (495) 721 99 78

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса