Выпуски 2009 года

Северсталь

Северсталь (S&P — «BB-», Moody’s — «Ba3», Fitch — «B+») — одна из крупнейших мировых сталелитейных компаний, лидер российского металлургического рынка по итогам 2008 года. Заводы Северстали расположены более чем в 20 городах России, США, Италии и Франции. Основным активом Компании является Череповецкий металлургический комбинат. Северсталь производит горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат, чугун, большую группу коксохимических и сопутствующих товаров.

Консолидированная выручка Группы в 2008 года составила 22,4 млрд долларов, EBITDA — 5,4 млрд долларов, рентабельность EBITDA — 24%, cоотношение Чистый долг/EBITDA — 1,04х. Консолидированная выручка Группы за 1 кв. 2009 года составила 2,8 млрд долларов, EBITDA — (- 158) млн долларов, чистый финансовый долг — 5,3 млрд долларов. 82% акций Компании принадлежат Алексею Мордашову, GDR Северстали торгуются на Лондонской Фондовой Бирже.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.severstal.com/

2-ой выпуск биржевых облигаций Северстали был зарегистрирован 31 августа 2009 года. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Ситибанк.

Средства от размещения займа направлены на рефинансирование кредитного портфеля Эмитента.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента Открытое акционерное общество «Северсталь»
Регистрационный номер 4B02-01-00143-A
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение отсутствует
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 22.09.2009
Срок обращения 3 года
Дата погашения 18.09.2012
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Отсутствует
Ставки купонов 1-4 купоны — 14% годовых, 5-6 купоны — 7,5% годовых
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JQCC3
Платежный агент НДЦ
Депозитарий НДЦ
Организатор Райффайзенбанк, Ситибанк

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. (495) 721 36 09
Андрей Бойко, тел. (495) 775 52 31
Анастасия Евстигнеева, тел. (495) 721 99 71
Антон Кеняйкин, тел. (495) 721 99 78

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса