Выпуски 2010 года

РМК

Группа РМК — вертикально-интегрированный холдинг, входящий в тройку крупнейших российских производителей меди и объединяющий 10 основных производственных предприятий, из них 6 в горнодобывающем дивизионе и 4 — в металлургическом. Доля Группы в общем объеме производства меди в России в 2009 года составила 16%. 90% продукции экспортируется. Консолидированная выручка Группы по итогам 1 п/г 2010 года достигла 662,5 млн долларов, EBITDA — 159,2 млн долларов, рентабельность по EBITDA — 24%, показатель чистый долг/EBITDA — 3.5x. Основным владельцем является Алтушкин И.А.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.

3-ий выпуск облигаций РМК был зарегистрирован 10 июня 2010 года. Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Средства от размещения займа направлены на рефинансирование кредитного портфеля.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента РМК-ФИНАНС
Регистрационный номер 4-03-36219-R
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Поручители — Новгородский металлический завод (ЗАО), ОРМЕТ (ЗАО), Русская медная компания (ЗАО)
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 21.12.2010
Срок обращения 5 лет
Дата погашения 15.12.2015
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 3 лет по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-6 купоны — 10,4% годовых, 7-10 купоны — ставку определяет эмитент
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг ММВБ, Котировальный лист Б
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JR6F5 RTS Board, rmkf03
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, Связь-банк

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721 36 09
Андрей Бойко, тел. +7 495 775-52-31
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса