Выпуски 2010 года

ЕвроХим

Группа ЕвроХим («BВ» — S&P, «BB» — Fitch) — один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, лидер в России. Компания имеет вертикально-интегрированную структуру и присутствует на всех этапах цепочки производства минеральных удобрений. Крупнейшими производственными активами являются ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот», ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО «Невинномысский Азот», ООО «ПГ «Фосфорит». Доля Группы на российском рынке составляет 20%. Более 60% продукции компании экспортируется. ЕвроХиму также принадлежат 10% акций K+S, одного из крупнейших мировых производителей удобрений. Консолидированная выручка Группы за 1 п/г 2010 года составила 45,4 млрд рублей, EBITDA — 13 млрд рублей, рентабельность EBITDA — 28,6%, соотношение Чистый долг/EBITDA — 1,79х. Владельцем Компании является Андрей Мельниченко.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании. Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Средства от размещения займа направлены на рефинансирование кредитного портфеля (50% от займа) и финансирование инвестиционной программы Группы.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента Минерально-химическая компания ЕвроХим
Регистрационный номер 4-03-31153-H
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Поручительство — ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот», ОАО «Ковдорский ГОК»
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 24.11.2010
Срок обращения 8 лет
Дата погашения 14.11.2018
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 5 лет по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-10 купоны — 8,25% годовых, 11-16 купоны — ставку определяет эмитент.
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг ММВБ, Котировальный лист Б
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JR4Z8 RTS Board, evhm03
Платежный агент НДЦ
Депозитарий НДЦ
Организатор Райффайзенбанк

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Андрей Бойко, тел. +7 495 775-52-31
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса