Выпуски 2010 года

НК Альянс

Alliance Oil Company («B+» — S&P, «B» — Fitch) — вертикально интегрированная нефтяная компания, образовавшаяся в результате слияния West Siberian Resourсes и НК Альянс в апреле 2008 года. Upstream сегмент представлен добывающими активами в Тимано-Печорской, Волго-Уральской, Западно-Сибирской нефтегазоносных провинциях РФ и в Казахстане (р-н Атырау), подтвержденные запасы нефти составляют 275 млн баррелей, добыча в 2009 году — 16 млн баррелей. К сегменту downstream относится Хабаровский НПЗ мощностью 4,5 млн т в год, 16 нефтебаз и 261 АЗС на Дальнем Востоке, объем переработки в 2009 году — 21,8 млн баррелей. Консолидированная выручка за 2009 год составила 1,7 млрд долларов, EBITDA — 388 млн долларов, рентабельность EBITDA — 22,5%, cоотношение Чистый долг/EBITDA — 0,8х. Основными бенефициарами Группы является семья Бажаевых. SDR Alliance Oil торгуются на бирже OMX Nordic (Стокгольм).

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.

3-ий выпуск облигаций НК Альянс был зарегистрирован 24 июня 2010 года. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Банк Москвы.

Средства от размещения займа направлены на рефинансирование кредитного портфеля Компании.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента ОАО «Нефтяная Компания «Альянс»
Регистрационный номер 4-03-65014-D
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Отсутствует
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 03.08.2010
Срок обращения 10 лет
Дата погашения 21.07.2020
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 3 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-6 купоны — 9.75% годовых,7-20 купоны — ставку определяет эмитент
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг ММВБ, Котировальный лист Б
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JQYU9 RTS Board, alnc03
Платежный агент НДЦ
Депозитарий НДЦ
Организатор Райффайзенбанк, Банк Москвы

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность:

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Андрей Бойко, тел. +7 495 775-52-31
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса