Выпуски 2010 года

СУЭК

СУЭК («B1» — Moody’s) — крупнейшая российская угольная компания с долей рынка 34%. СУЭК владеет 13 шахтами и 17 разрезами в Кемеровской области, Красноярском, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, а также в республиках Хакасия и Бурятия. Общий объем доказанных и вероятных запасов угля составляет около 5,8 млрд тонн (3 место в мире). В структуре добычи Компании преобладают энергетические угли, основными потребителями которых являются электростанции. СУЭКу принадлежат контрольные пакеты акций ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «ТГК-13». Консолидированная выручка Группы в 2009 году составила 149 млрд рублей, EBITDA — 25,4 млрд рублей, рентабельность EBITDA — 17%, cоотношение Чистый долг/EBITDA — 3х. Владельцами Компании являются Андрей Мельниченко и Сергей Попов.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.

1-ый выпуск облигаций СУЭК-Финанс был зарегистрирован 8 июня 2010 года. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк, ВТБ Капитал и Тройка Диалог.

Средства от размещения займа направлены на рефинансирование кредитного порфеля эмитента.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента ООО «СУЭК-Финанс»
Регистрационный номер 4-01-36393-R
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Отсутствует
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 09.07.2010
Срок обращения 10 лет
Дата погашения 26.06.2020
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 3 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов Купоны 1-6 — 9.35%
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг Внесписочные ценные бумаги
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JQXR7
Платежный агент НДЦ
Депозитарий НДЦ
Организатор Райффайзенбанк, ВТБ Капитал, ИК Тройка Диалог

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Андрей Бойко, тел. +7 495 775-52-31
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса