Выпуски 2010 года

Вимм-Билль-Данн

Вимм-Билль-Данн (Moody’s — «Ba3», S&P — «BB-») - крупнейший производитель молочных продуктов и детского питания, 2-й производитель соков в России. Компания владеет 37 заводами. ВБД контролирует 27,8% российского молочного рынка, 21,9% российского рынка соков и 26,4% российского рынка детского питания. Основные марки компании — «Чудо», «J7», «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Любимый сад», «Био-Макс», «Rio Grande», «Ламбер», «Агуша», «Neo», «Ессентуки». Консолидированная выручка компании по итогам 1 п/г 2010 года достигла 1,255 млрд долларов, EBITDA — 159,7 млн долларов, показатель долг/ EBITDA — 1,5x, рентабельность по EBITDA — 12,7%. Акции ВБД торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, 18,4% акций компании принадлежит концерну Danone.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Организаторами выпусков являются Райффайзенбанк и ВТБ Капитал.

Средства от размещения займов направлены на рефинансирование кредитного портфеля эмитента.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»
Регистрационный номер Серия БО-06: 4B02-06-06005-A Серия БО-07: 4B02-07-06005-A
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 01.07.2010
Срок обращения 3 года
Дата погашения 27.06.2013
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Отсутствует
Ставки купонов 1-6 купоны — 7.9% годовых
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг Внесписочные ценные бумаги
Вторичное обращение Серия БО-06: ММВБ, RU000A0JQXH8 Серия БО-07: ММВБ, RU000A0JQXJ4
Платежный агент НДЦ
Депозитарий НДЦ
Организатор Райффайзенбанк, ВТБ Капитал

Эмиссионные документы:

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Андрей Бойко, тел. +7 495 775-52-31
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса