Выпуски 2010 года

Северсталь

Северсталь (S&P — «BB-», Moody’s — «Ba3», Fitch — «B+») — одна из крупнейших мировых сталелитейных компаний, лидер российского металлургического рынка по итогам 2008 года. Заводы Северстали расположены более чем в 20 городах России, США, Италии и Франции. Основным активом Компании является Череповецкий металлургический комбинат. Северсталь производит горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат, чугун, большую группу коксохимических и сопутствующих товаров.

Консолидированная выручка Группы за 9 месяцев 2009 года составила 9,1 млрд долларов, EBITDA — 207 млн долларов, рентабельность EBITDA — 2,3%, cоотношение Чистый долг/EBITDA — 9,3х. 82% акций Компании принадлежат Алексею Мордашову, GDR Северстали торгуются на Лондонской Фондовой Бирже.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.

2-ой и 4-й выпуски биржевых облигаций Северстали были зарегистрирован 31 августа 2009 года. Организаторами выпусков являются Райффайзенбанк и Ситибанк.

Средства от размещения займа направлены на рефинансирование кредитного портфеля эмитента.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента Открытое акционерное общество «Северсталь»
Регистрационный номер Серия БО-02: 4B02-02-00143-A Серия БО-04: 4B02-04-00143-A
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Отсутствует
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 19.02.2010
Срок обращения 3 года
Дата погашения 15.02.2013
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Отсутствует
Ставки купонов 1-6 купоны — 9,75% годовых
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг ММВБ, Котировальный лист Б
Вторичное обращение Серия БО-02: ММВБ, RU000A0JQSL0 Серия БО-04: ММВБ, RU000A0JQSK2
Платежный агент НДЦ
Депозитарий НДЦ
Организатор Райффайзенбанк, Ситибанк

Эмиссионные документы:
Серия БО-02
Серия БО-04

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Андрей Бойко, тел. +7 495 775-52-31
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса