Выпуски 2011 года

БКЕ

Eurasia Drilling Company («BB» — Fitch) — крупнейшая российская независимая буровая компания, занимающая около 24% рынка континентального бурения. Общая глубина пробуренных скважин в 2010 году — 4 103 км. Клиентами компании являются ЛУКОЙЛ, Газпромнефть, Роснефть и ТНК-BP. Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, Восточной Сибири и Казахстане. В парке компании 211 буровых установок и 87 установок для освоения и капитального ремонта скважин. Выручка в 2010 году составила 1,8 млрд долларов, EBITDA — 436 млн долларов, рентабельность EBITDA — 24,1%, cоотношение Долг/EBITDA — 0,9х. Крупнейшие акционеры — инвестиционный фонд Hadar Fund Ltd (22,6%), Александр Путилов (23%), Александр Джапаридзе (14,5%) и Серик Рахметов (8%). 32% акций Eurasia Drilling Company находятся в свободном обращении на LSE. Текущая капитализация составляет 4,48 млрд долларов.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента ООО «Буровая компания «Евразия»
Регистрационный номер 4-01-36403-R
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Поручительство по займу предоставляет Eurasia Drilling Company Ltd
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 29.06.2011
Срок обращения 7 лет
Дата погашения 20.06.2018
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 5 лет по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-10 купоны — 8,4% годовых, 11-14 купоны — ставку определяет эмитент
Размещение ММВБ
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг Внесписочные ценные бумаги
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JRKX0
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, ВТБ Капитал

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность:

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31
Алексей Баранов, тел. +7 495 981-28-57

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса