Выпуски 2011 года

Теле2

Теле2 Россия (-/-/BB+) — 100% дочерняя компания шведского холдинга Tele2 AB, 4-й в России оператор мобильной связи с долей рынка — 8,6%. Абонентская база компании составляет 19,2 млн человек. Ключевыми регионами Теле2 являются Северо-Западный ФО (включая Санкт-Петербург), Центральная Россия, Поволжье и Сибирь. Выручка компании в 1 квартале 2011 года по МСФО составила 11,7 млрд рублей, EBITDA — 4,2 млрд рублей, маржа EBITDA — 36,2%, чистый долг (без учета внутригрупповых займов)/EBITDA — 0,0х. Выручка за 2010 года составила 42,7 млрд рублей, EBITDA — 15,0 млрд рублей, маржа EBITDA — 35,1%, чистый долг (без учета внутригрупповых займов)/EBITDA — отрицательный. Теле2 AB предоставляет телекоммуникационные услуги более чем 31 млн абонентов в 11 странах Европы и Центральной Азии. Рыночная капитализация Tele2 AB превышает 9,2 млрд долларов.

С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Организаторами выпусков являются ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком»
Регистрационный номер Серия 01: 4-01-00740-D
Серия 02: 4-02-00740-D
Серия 03: 4-03-00740-D
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Поручителями по выпуску с безотзывными обязательствами выступают «Tele2 Россия Холдинг АБ» и «Tele2 Financial Services AB»
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 24.06.2011
Срок обращения 10 лет
Дата погашения 11.06.2021
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 5 лет по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-10 купоны — 8,4% годовых, 11-20 купоны- ставку определяет эмитент
Размещение ММВБ
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг Внесписочные ценные бумаги
Вторичное обращение Серия 01: ММВБ, RU000A0JRKC4
Серия 02: ММВБ, RU000A0JRKD2
Серия 03: ММВБ, RU000A0JRKM3
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, ВТБ Капитал

Эмиссионные документы:

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 (495) 721 36 09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 (495) 721 99 71
Антон Кеняйкин, тел. +7 (495) 721 99 78
Александр Христофоров, тел. +7 (495) 775 52 31
Алексей Баранов, тел. +7 (495) 981 28 57

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса