Выпуски 2011 года

НК Альянс

Alliance Oil Company («B+» — S&P, «B» — Fitch) — вертикально интегрированная нефтяная компания, образовавшаяся в результате слияния West Siberian Resourсes и НК Альянс в апреле 2008 года. Upstream сегмент представлен добывающими активами в Тимано-Печорской, Волго-Уральской, Западно-Сибирской нефтегазоносных провинциях РФ и в Казахстане (р-н Атырау), подтвержденные запасы нефти составляют 286 млн баррелей, добыча в 2010 году — 16 млн баррелей. К сегменту downstream относится Хабаровский НПЗ мощностью 4,5 млн тонн в год, 16 нефтебаз и 266 АЗС на Дальнем Востоке и в Бурятии, объем переработки в 2010 году — 23,7 млн баррелей. Консолидированная выручка за 2010 год составила 2,2 млрд долларов, EBITDA — 438 млн долларов, рентабельность EBITDA — 19,9%, cоотношение Чистый долг/EBITDA — 2,15х. Основными бенефициарами Группы является семья Бажаевых. SDR Alliance Oil торгуются на бирже OMX Nordic (Стокгольм).

С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк, Банк Москвы.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента ОАО «Нефтяная Компания «Альянс»
Регистрационный номер Серия 04: 4-04-65014-D
Серия 06: 4-06-65014-D
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Отсутствует
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения Серия 04: 14.06.2011
Серия 06: 24.06.2011
Срок обращения 10 лет
Дата погашения Серия 04: 01.06.2021
Серия 06: 04.06.2021
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 5 лет по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-10 купоны — 8,85% годовых, 11-20 купоны — ставку определяет эмитент
Размещение ММВБ
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг Внесписочные ценные бумаги
Вторичное обращение Серия 04: ММВБ, RU000A0JRJV6
Серия 06: ММВБ, RU000A0JRK22
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, Банк Москвы

Эмиссионные документы:

Финансовая отчетность:

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 (495) 721 36 09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 (495) 721 99 71
Антон Кеняйкин, тел. +7 (495) 721 99 78
Александр Христофоров, тел. +7 (495) 775 52 31
Алексей Баранов, тел. +7 (495) 981 28 57

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса