Выпуски 2011 года

РМК

Группа РМК — вертикально-интегрированный холдинг, входящий в тройку крупнейших российских производителей меди и объединяющий 10 основных производственных предприятий, из них 6 в горнодобывающем дивизионе и 4 — в металлургическом. Доля Группы в общем объеме производства меди в России в 2010 году составила 18%. 94% продукции экспортируется. Консолидированная выручка Группы по итогам 2010 года достигла 1,46 млрд долларов, EBITDA — 326 млн долларов, рентабельность по EBITDA — 22,3%, показатель чистый долг/EBITDA — 3,3 x. Основным владельцем является Алтушкин И. А.

С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.

4-ый выпуск облигаций РМК был зарегистрирован 10 июня 2010 года. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Тройка Диалог.

Средства от размещения займа направлены на рефинансирование кредитного портфеля.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента РМК-ФИНАНС
Регистрационный номер 4-04-36219-R
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Поручители — Новгородский металлический завод (ЗАО), ОРМЕТ (ЗАО), Русская медная компания(ЗАО). Дополнительное обеспечение — Russian Copper Company Ltd.
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 09.06.2011
Срок обращения 5 лет
Дата погашения 02.06.2016
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 3 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-6 купоны — 9% годовых, 7-10 купоны — ставку определяет эмитент
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг ММВБ, Котировальный лист Б
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JRJR4
RTS Board, rmkf04
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, Тройка Диалог

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 (495) 721 36 09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 (495) 721 99 71
Антон Кеняйкин, тел. +7 (495) 721 99 78
Александр Христофоров, тел. +7 (495) 775 52 31
Алексей Баранов, тел. +7 (495) 981 28 57

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса