Выпуски 2011 года

Кокс

Группа Кокс («B» — S&P, «B2» — Fitch) — вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве товарного чугуна, а также добыче и переработке коксующегося угля и железной руды. Основными активами Группы являются: ОАО «Тулачермет», ведущий российский производитель и крупнейший в мире экспортер товарного чугуна для сталелитейной и литейной промышленности, ОАО «Комбинат «КМАруда», ОАО «Кокс», ОАО «Полема», ведущий мировой производитель рафинированного хрома. Производства Группы находятся в Кемеровской, Белгородской и Тульской областях. Консолидированная выручка за 2010 год составила 44,3 млрд рублей, EBITDA — 9,2 млрд рублей, рентабельность EBITDA — 20,8%, cоотношение Чистый долг/EBITDA −2,0 х. Кокс входит в состав «Промышленно-металлургического холдинга», подконтрольного семье Зубицких.

С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк, Связь-Банк.

Средства от размещения займа направлены на выкуп облигаций Кокс-2.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента ОАО «КОКС»
Регистрационный номер 4B02-02-10799-F
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Отсутствует
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 01.06.2011
Срок обращения 3 года
Дата погашения 28.05.2014
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Отсутствует
Ставки купонов 1-6 купоны — 8,7% годовых
Размещение ММВБ
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг Внесписочные ценные бумаги
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JRJ09
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк, Связь-Банк

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31
Алексей Баранов, тел. +7 495 981-28-57

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса