Выпуски 2011 года

НК Альянс

Alliance Oil Company («B+» — S&P, «B» — Fitch) — вертикально интегрированная нефтяная компания, образовавшаяся в результате слияния West Siberian Resourсes и НК Альянс в апреле 2008 года. Upstream сегмент представлен добывающими активами в Тимано-Печорской, Волго-Уральской, Западно-Сибирской нефтегазоносных провинциях РФ и в Казахстане (р-н Атырау), подтвержденные запасы нефти составляют 275 млн баррелей, добыча в 2010 году — 16 млн баррелей. К сегменту downstream относится Хабаровский НПЗ мощностью 4,5 млн т в год, 16 нефтебаз и 268 АЗС на Дальнем Востоке и в Бурятии, объем переработки в 2010 г. — 23,7 млн баррелей. Консолидированная выручка за 9 месяцев 2010 года составила 1,6 млрд долларов, EBITDA — 319,9 млн долларов, рентабельность EBITDA — 19,8%, cоотношение Чистый долг/EBITDA — 1,8х. Основными бенефициарами Группы является семья Бажаевых. SDR Alliance Oil торгуются на бирже OMX Nordic (Стокгольм).

С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Банк Москвы.

Средства от размещения займа направлены на финансирование инвестиционной программы Группы.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента ОАО «Нефтяная Компания «Альянс»
Регистрационный номер 4B02-01-65014-D
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Поручители: Alliance Oil Company
Номинал облигации 1 000 рублей
Дата размещения 08.02.2011
Срок обращения 3 года
Дата погашения 04.02.2014
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Отсутствует
Ставки купонов 1-6 купоны — 9,25% годовых
Размещение ММВБ
Агент по размещению Райффайзенбанк, Банк Москвы
Листинг ММВБ, Котировальный лист Б
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JR7T4
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, Банк Москвы, РОНИН

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность:

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31
Алексей Баранов, тел. +7 495 981-28-57

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса