Выпуски 2012 года

Теле2

Теле2 Россия (-/-/BB+) — 100% дочерняя компания шведского холдинга Tele2 AB, 4-й в России оператор мобильной связи с долей рынка 9%. Абонентская база компании составляет 20,4 млн человек. Ключевыми регионами Теле2 являются Северо-Западный ФО (включая Санкт-Петербург), Центральная Россия, Поволжье и Сибирь. Выручка компании за 9 месяцев 2011 года по МСФО составила 38,1 млрд рублей, EBITDA — 14,7 млрд рублей, маржа EBITDA — 38,5%, чистый долг (без учета внутригрупповых займов)/EBITDA — 0,6х. Теле2 AB предоставляет телекоммуникационные услуги более чем 33 млн абонентов в 11 странах Европы и Центральной Азии.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте

Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Средства от размещения займа направлены на рефинансирование кредитного портфеля.

Краткие условия выпуска

Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком»
Регистрационный номер Серия 04: 4-04-00740-D
Серия 05: 4-05-00740-D
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Обеспечение Поручителями по выпуску с безотзывными обязательствами выступают «Tele2 Россия Холдинг АБ» и «Tele2 Financial Services AB»
Номинал облигации 1 000 рублей РФ
Дата размещения 13.02.2012
Срок обращения 10 лет
Дата погашения 31.01.2022
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 2 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-4 купоны — 8.9% годовых;
5-20 купоны — ставку определяет эмитент
Размещение ММВБ
Агент по размещению Райффайзенбанк
Вторичное обращение Серия 04: ММВБ, RU000A0JS3M7
Серия 05: ММВБ, RU000A0JS3L9
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, ВТБ Капитал

Эмиссионные документы:

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31
Алексей Баранов, тел. +7 495 981-28-57

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса