Выпуски 2012 года

Globaltrans

Globaltrans (Moody’s — Ba3) — 3-й железнодорожный оператор в России с долей рынка в перевозках металлургических грузов — 11,3%, в перевозках нефтепродуктов и нефти — 10,5%. Парк подвижного состава включает порядка 50 тысяч вагонов, из них 58% — полувагоны, 41% — цистерны. Крупнейшими клиентами Компании являются ТНК-BP, ММК, Евраз и ЛУКОЙЛ . Скорректированная выручка за 1 п/г 2011 года составила 603,6 млн долларов, скорректированная EBITDA — 256,5 млн долларов, рентабельность EBITDA — 43%, cоотношение Чистый долг/EBITDA — 0,7х. Globaltrans входит в группу Н-Транс, которая владеет 50,1% акций оператора, 12,2% акций принадлежат менеджменту, 35,3% акций обращаются в виде GDR на LSE. Текущая капитализация составляет 2,7 млрд долларов.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Организаторами выпусков являются ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционной программы Группы.

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента Новая перевозочная компания
Регистрационный номер 4B02-01-08551-A
Форма выпуска Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-01
Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-02
Обеспечение Globaltrans Investment PLC
Номинал облигации 1 000 рублей РФ
Дата размещения 06.03.2012
Срок обращения 3 года
Дата погашения 03.03.2015
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 3 месяца (91 день)
Оферта Отсутствует
Ставки купонов 1-6 купоны — 10% годовых
Размещение ММВБ
Агент по размещению ВТБ Капитал
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JS4S2
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, ВТБ Капитал

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31
Алексей Баранов, тел. +7 495 981-28-57

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса