Выпуски 2012 года

Теле2

Теле2 Россия (-/-/BB+) — 100% дочерняя компания шведского холдинга Tele2 AB, 4-й в России оператор мобильной связи с долей рынка 9%. Абонентская база компании составляет более 20,6 млн человек. Ключевыми регионами Теле2 являются Северо-Западный ФО (включая Санкт-Петербург), Центральная Россия, Поволжье и Сибирь. Выручка компании за 2011 год по МСФО составила 51,9 млрд рублей, EBITDA — 20,3 млрд рублей, маржа EBITDA — 39,1%, чистый долг (без учета внутригрупповых займов)/EBITDA — 0,7х. Теле2 AB предоставляет телекоммуникационные услуги более чем 34 млн абонентов в 11 странах Европы и Центральной Азии. С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Средства от размещения займа будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля.

Краткие условия выпуска

Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком»
Регистрационный номер 4-07-00740-D
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Обеспечение Поручители — Tele2 Russia Holding AB, Tele2 Financial Services AB
Номинал облигации 1 000 рублей РФ
Дата размещения 17.04.2012
Срок обращения 10 лет
Дата погашения 05.04.2022
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 3 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-6 купоны — 9,1% годовых;
7-20 купоны — ставку определяет эмитент
Размещение ММВБ
Агент по размещению Райффайзенбанк
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JRVU3 (внесписочные ценные бумаги, 16.04.2012)
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, ВТБ Капитал

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31
Алексей Баранов, тел. +7 495 981-28-57

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса